Sterling Financial Planning
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Sterling Financial Planning의 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 주식 보유 내역

Sterling Financial Planning의 포트폴리오 DFAR 주식 상세 정보 DFAR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$119만 매도
49,443
-434
-0.9% -US$1.13만 0.33% 50
2026
Q2 		US$130만 매도
49,877
-311
-0.6% -US$7.99천 0.35% 48
2026
Q1 		US$119만 매수
50,188
+2,462
+5% +US$5.92만 0.35% 49
2025
Q4 		US$109만 매수
47,726
+1,229
+3% +US$2.88만 0.33% 50
2025
Q3 		US$111만 매수
46,497
+122
+0.3% +US$2.88천 0.35% 50
2025
Q2 		US$109만 매수
46,375
+2,238
+5% +US$5.2만 0.36% 50
2025
Q1 		US$105만 매수
44,137
+2,970
+7% +US$7만 0.38% 50
2024
Q4 		US$95.8만 매수
41,167
+48
+0.1% +US$1.19천 0.35% 50
2024
Q3 		US$105만 매도
41,119
-913
-2% -US$2.21만 0.39% 50
2024
Q2 		US$92.9만 매수
42,032
+2,618
+7% +US$5.62만 0.38% 52
2024
Q1 		US$88.2만 매도
39,414
-11,117
-22% -US$24.5만 0.36% 54
2023
Q4 		US$115만 매수
50,531
+12,358
+32% +US$25.3만 0.5% 50
2023
Q3 		US$74.5만 매수
38,173
+9,242
+32% +US$19.6만 0.38% 49
2023
Q2 		US$62.3만 매수
28,931
+1,610
+6% +US$3.4만 0.31% 52
2023
Q1 		US$58.7만 매수
27,321
+790
+3% +US$1.74만 0.32% 54
2022
Q4 		US$56.1만 매수
+26,531
신규 +US$56.2만 0.33% 54

DFAR 주식을 보유한 다른 펀드들

Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM US$29.8억 13.9% 1년 추정 수익률
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM US$120억 18.78% 1년 추정 수익률
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM US$7.25억 17% 1년 추정 수익률
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$350억 15.18% 1년 추정 수익률
RAM Investment Partners
RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM US$6.31억 11.73% 1년 추정 수익률
Burton Enright Welch
Burton Enright Welch Walnut Creek, California AUM US$9.32억 15.16% 1년 추정 수익률
Wealth Dimensions Group
Wealth Dimensions Group Cincinnati, Ohio AUM US$5.9억 14.89% 1년 추정 수익률
North Berkeley Wealth Management
North Berkeley Wealth Management Berkeley, California AUM US$2.58억 15.55% 1년 추정 수익률
United Wealth Management
United Wealth Management Charlottesville, Virginia AUM US$3.78억 10.8% 1년 추정 수익률
Fidato Wealth
Fidato Wealth Middleburg Heights, Ohio AUM US$1.84억 10.79% 1년 추정 수익률

Sterling Financial Planning의 DFAR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Sterling Financial Planning 측은 2026년 3분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) 지분을 0.87% 줄였어요. 약 US$1.13만 규모를 매도해, 현재 US$119만 상당의 49,443주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.33%이고, 순위는 #50예요.

Sterling Financial Planning 측은 2022년 4분기에 DFAR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$130만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 146개가 2026년 3분기 기준으로 DFAR 주식을 보유하고 있어요.

  • Sterling Financial Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$119만 상당의 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 주식 49,443주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Sterling Financial Planning 측이 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 주식 434주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.13만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Sterling Financial Planning의 포트폴리오에서 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 비중은 0.33%였으며, 보유 종목 순위는 #50위였습니다.
  • Sterling Financial Planning 측은 2022년 4분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Sterling Financial Planning의 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2026년 2분기에 US$130만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 146개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 주식을 보유했어요.

2026년 10월 28일에 제출된 Sterling Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.