de SOA Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Histórico de posições em ações

Carteira de SOA Wealth Advisors Detalhes da ação VBK Atividade dos fundos em VBK

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,49 mi	Vender	6.818 -2.223	-25%	-US$ 757 mil	0,42%	49
2026 Q1	US$ 2,73 mi	Vender	9.041 -410	-4%	-US$ 129 mil	0,52%	41
2025 Q4	US$ 2,86 mi	Comprar	9.451 +91	+1%	+US$ 27,5 mil	0,48%	43
2025 Q3	US$ 2,79 mi	Vender	9.360 -869	-8%	-US$ 251 mil	0,48%	44
2025 Q2	US$ 2,83 mi	Vender	10.229 -2.111	-17%	-US$ 544 mil	0,53%	39
2025 Q1	US$ 3,11 mi	Vender	12.340 -124	-1%	-US$ 34,4 mil	0,65%	33
2024 Q4	US$ 3,49 mi	Vender	12.464 -150	-1%	-US$ 42,4 mil	0,64%	33
2024 Q3	US$ 3,37 mi	Vender	12.614 -219	-2%	-US$ 56,1 mil	0,64%	35
2024 Q2	US$ 3,21 mi	Vender	12.833 -1.439	-10%	-US$ 359 mil	0,65%	36
2024 Q1	US$ 3,72 mi	Comprar	14.272 +47	+0,3%	+US$ 11,5 mil	0,77%	30
2023 Q4	US$ 3,44 mi	Comprar	14.225 +556	+4%	+US$ 121 mil	0,77%	31
2023 Q3	US$ 2,93 mi	Vender	13.669 -136	-1%	-US$ 30,9 mil	0,73%	31
2023 Q2	US$ 3,17 mi	Vender	13.805 -82	-0,6%	-US$ 17,8 mil	0,74%	31
2023 Q1	US$ 3,01 mi	Vender	13.887 -409	-3%	-US$ 88,4 mil	0,74%	30
2022 Q4	US$ 2,87 mi	Comprar	14.296 +233	+2%	+US$ 47,7 mil	0,77%	32
2022 Q3	US$ 2,74 mi	Comprar	14.063 +3.350	+31%	+US$ 719 mil	0,83%	28
2022 Q2	US$ 2,11 mi	Comprar	10.713 +8.312	+346%	+US$ 1,8 mi	0,62%	41
2022 Q1	US$ 595 mil	Comprar	2.401 +747	+45%	+US$ 184 mil	0,15%	88
2021 Q4	US$ 467 mil	Manter	1.654	–	–	0,11%	104
2021 Q3	US$ 463 mil	Manter	1.654	–	–	0,12%	105
2021 Q2	US$ 479 mil	Manter	1.654	–	–	0,12%	108
2021 Q1	US$ 454 mil	Comprar	1.654 +1	+0,1%	+US$ 282	0,13%	99
2020 Q4	US$ 492 mil	Comprar	+1.653	Nova	+US$ 400 mil	0,13%	89

Outros fundos que detêm VBK

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SOA Wealth Advisors em VBK no T2 2026

SOA Wealth Advisors reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) em 25% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 757 mil e ficando com 6.818 ações avaliadas em US$ 2,49 mi. A posição representa 0,42% do portfólio e ocupa a posição nº 49.

SOA Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em VBK no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,72 mi em T1 2024. 1.284 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBK no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, SOA Wealth Advisors detinha 6.818 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, no valor de US$ 2,49 mi.
SOA Wealth Advisors vendeu 2.223 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 757 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representou 0,42% da carteira de SOA Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 49.
SOA Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF de SOA Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 3,72 mi em T1 2024.
1.284 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SOA Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.