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SOA Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 주식 보유 내역

SOA Wealth Advisors의 포트폴리오 VBK 주식 상세 정보 VBK 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$249만 매도
6,818
-2,223
-25% -US$75.7만 0.42% 49
2026
Q1 		US$273만 매도
9,041
-410
-4% -US$12.9만 0.52% 41
2025
Q4 		US$286만 매수
9,451
+91
+1% +US$2.75만 0.48% 43
2025
Q3 		US$279만 매도
9,360
-869
-8% -US$25.1만 0.48% 44
2025
Q2 		US$283만 매도
10,229
-2,111
-17% -US$54.4만 0.53% 39
2025
Q1 		US$311만 매도
12,340
-124
-1% -US$3.44만 0.65% 33
2024
Q4 		US$349만 매도
12,464
-150
-1% -US$4.24만 0.64% 33
2024
Q3 		US$337만 매도
12,614
-219
-2% -US$5.61만 0.64% 35
2024
Q2 		US$321만 매도
12,833
-1,439
-10% -US$35.9만 0.65% 36
2024
Q1 		US$372만 매수
14,272
+47
+0.3% +US$1.15만 0.77% 30
2023
Q4 		US$344만 매수
14,225
+556
+4% +US$12.1만 0.77% 31
2023
Q3 		US$293만 매도
13,669
-136
-1% -US$3.09만 0.73% 31
2023
Q2 		US$317만 매도
13,805
-82
-0.6% -US$1.78만 0.74% 31
2023
Q1 		US$301만 매도
13,887
-409
-3% -US$8.84만 0.74% 30
2022
Q4 		US$287만 매수
14,296
+233
+2% +US$4.77만 0.77% 32
2022
Q3 		US$274만 매수
14,063
+3,350
+31% +US$71.9만 0.83% 28
2022
Q2 		US$211만 매수
10,713
+8,312
+346% +US$180만 0.62% 41
2022
Q1 		US$59.5만 매수
2,401
+747
+45% +US$18.4만 0.15% 88
2021
Q4 		US$46.7만 보유
1,654
– – 0.11% 104
2021
Q3 		US$46.3만 보유
1,654
– – 0.12% 105
2021
Q2 		US$47.9만 보유
1,654
– – 0.12% 108
2021
Q1 		US$45.4만 매수
1,654
+1
+0.1% +US$282 0.13% 99
2020
Q4 		US$49.2만 매수
+1,653
신규 +US$40만 0.13% 89

VBK를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률

SOA Wealth Advisors의 VBK 포지션: 2026년 2분기 리뷰

SOA Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) 지분을 25% 줄였어요. 약 US$75.7만 규모를 매도해, 현재 US$249만 상당의 6,818주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.42%이고, 순위는 #49예요.

SOA Wealth Advisors는 2020년 4분기에 VBK 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$372만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,284개가 2026년 2분기 기준으로 VBK를 보유하고 있어요.

  • SOA Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$249만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식 6,818주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 SOA Wealth Advisors이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식 2,223주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$75.7만예요.
  • 2026년 2분기에 SOA Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 비중은 0.42%였으며, 보유 종목 순위는 #49위였습니다.
  • SOA Wealth Advisors는 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • SOA Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$372만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,284개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 21일에 제출된 SOA Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.