de SOA Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.49 M	Vender	6,818 -2,223	-25%	-USD 757 k	0.42%	49
2026 Q1	USD 2.73 M	Vender	9,041 -410	-4%	-USD 129 k	0.52%	41
2025 Q4	USD 2.86 M	Comprar	9,451 +91	+1%	+USD 27.5 k	0.48%	43
2025 Q3	USD 2.79 M	Vender	9,360 -869	-8%	-USD 251 k	0.48%	44
2025 Q2	USD 2.83 M	Vender	10,229 -2,111	-17%	-USD 544 k	0.53%	39
2025 Q1	USD 3.11 M	Vender	12,340 -124	-1%	-USD 34.4 k	0.65%	33
2024 Q4	USD 3.49 M	Vender	12,464 -150	-1%	-USD 42.4 k	0.64%	33
2024 Q3	USD 3.37 M	Vender	12,614 -219	-2%	-USD 56.1 k	0.64%	35
2024 Q2	USD 3.21 M	Vender	12,833 -1,439	-10%	-USD 359 k	0.65%	36
2024 Q1	USD 3.72 M	Comprar	14,272 +47	+0.3%	+USD 11.5 k	0.77%	30
2023 Q4	USD 3.44 M	Comprar	14,225 +556	+4%	+USD 121 k	0.77%	31
2023 Q3	USD 2.93 M	Vender	13,669 -136	-1%	-USD 30.9 k	0.73%	31
2023 Q2	USD 3.17 M	Vender	13,805 -82	-0.6%	-USD 17.8 k	0.74%	31
2023 Q1	USD 3.01 M	Vender	13,887 -409	-3%	-USD 88.4 k	0.74%	30
2022 Q4	USD 2.87 M	Comprar	14,296 +233	+2%	+USD 47.7 k	0.77%	32
2022 Q3	USD 2.74 M	Comprar	14,063 +3,350	+31%	+USD 719 k	0.83%	28
2022 Q2	USD 2.11 M	Comprar	10,713 +8,312	+346%	+USD 1.8 M	0.62%	41
2022 Q1	USD 595 k	Comprar	2,401 +747	+45%	+USD 184 k	0.15%	88
2021 Q4	USD 467 k	Mantener	1,654	–	–	0.11%	104
2021 Q3	USD 463 k	Mantener	1,654	–	–	0.12%	105
2021 Q2	USD 479 k	Mantener	1,654	–	–	0.12%	108
2021 Q1	USD 454 k	Comprar	1,654 +1	+0.1%	+USD 282	0.13%	99
2020 Q4	USD 492 k	Comprar	+1,653	Nuevas	+USD 400 k	0.13%	89

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en VBK: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 25% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 757 k, y conservó 6,818 acciones valuadas en USD 2.49 M. La posición representa 0.42% de la cartera y ocupa el puesto #49.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.72 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 6,818 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 2.49 M.
SOA Wealth Advisors vendió 2,223 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 757 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.42% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 49.
SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
La posición de SOA Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 3.72 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.