de Sheets Smith Wealth Management Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de Sheets Smith Wealth Management Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-3.936	Encerrada	-US$ 95,4 mil	–	387
2023 Q3	US$ 95,4 mil	Comprar	+3.936	Nova	+US$ 100 mil	0,01%	351
2020 Q2	–	Vender	-43.078	Encerrada	-US$ 557 mil	–	274
2020 Q1	US$ 557 mil	Comprar	43.078 +9.262	+27%	+US$ 164 mil	0,12%	148
2019 Q4	US$ 680 mil	Comprar	33.816 +3.572	+12%	+US$ 69,4 mil	0,13%	164
2019 Q3	US$ 571 mil	Comprar	30.244 +3.180	+12%	+US$ 59,4 mil	0,12%	176
2019 Q2	US$ 510 mil	Comprar	27.064 +4.926	+22%	+US$ 92,5 mil	0,1%	202
2019 Q1	US$ 412 mil	Vender	22.138 -2.074	-9%	-US$ 38 mil	0,09%	228
2018 Q4	US$ 398 mil	Comprar	24.212 +1.984	+9%	+US$ 36,3 mil	0,11%	185
2018 Q3	US$ 453 mil	Comprar	22.228 +4.960	+29%	+US$ 101 mil	0,09%	232
2018 Q2	US$ 345 mil	Comprar	17.268 +1.106	+7%	+US$ 21,6 mil	0,08%	248
2018 Q1	US$ 301 mil	Comprar	+16.162	Nova	+US$ 307 mil	0,07%	259

Outros fundos que detêm FNDA

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de US$ 2,02 bi 36,49% Retorno est. (1 ano)

CGL

Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM de US$ 1,75 bi 19,04% Retorno est. (1 ano)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,72 bi 21,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)

MWP

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de US$ 544 mi 20,39% Retorno est. (1 ano)

First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de US$ 978 mi 12,87% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sheets Smith Wealth Management em FNDA no T4 2023

Sheets Smith Wealth Management encerrou sua posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) no T4 2023, vendendo 3.936 ações — uma venda estimada em US$ 95,4 mil.

Sheets Smith Wealth Management reportou uma posição em FNDA pela primeira vez em T1 2018 e a manteve em 10 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 680 mil em T4 2019. 368 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T4 2023.

Sheets Smith Wealth Management informou que não tinha mais posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Sheets Smith Wealth Management vendeu 3.936 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 95,4 mil.
Sheets Smith Wealth Management reportou uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF pela primeira vez em T1 2018 e a manteve em 10 trimestres.
A posição de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF de Sheets Smith Wealth Management atingiu o pico de US$ 680 mil em T4 2019.
368 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T4 2023, protocolado em 6 de fev. de 2024.