de Sheets Smith Wealth Management Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sheets Smith Wealth Management Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-3,936	Cerradas	-USD 95.4 k	–	387
2023 Q3	USD 95.4 k	Comprar	+3,936	Nuevas	+USD 100 k	0.01%	351
2020 Q2	–	Vender	-43,078	Cerradas	-USD 557 k	–	274
2020 Q1	USD 557 k	Comprar	43,078 +9,262	+27%	+USD 164 k	0.12%	148
2019 Q4	USD 680 k	Comprar	33,816 +3,572	+12%	+USD 69.4 k	0.13%	164
2019 Q3	USD 571 k	Comprar	30,244 +3,180	+12%	+USD 59.4 k	0.12%	176
2019 Q2	USD 510 k	Comprar	27,064 +4,926	+22%	+USD 92.5 k	0.1%	202
2019 Q1	USD 412 k	Vender	22,138 -2,074	-9%	-USD 38 k	0.09%	228
2018 Q4	USD 398 k	Comprar	24,212 +1,984	+9%	+USD 36.3 k	0.11%	185
2018 Q3	USD 453 k	Comprar	22,228 +4,960	+29%	+USD 101 k	0.09%	232
2018 Q2	USD 345 k	Comprar	17,268 +1,106	+7%	+USD 21.6 k	0.08%	248
2018 Q1	USD 301 k	Comprar	+16,162	Nuevas	+USD 307 k	0.07%	259

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año

CGL

Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM de USD 1751 M 19.04% Rendimiento estimado a 1 año

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año

MWP

Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 544 M 20.39% Rendimiento estimado a 1 año

First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de USD 978 M 12.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sheets Smith Wealth Management en FNDA: resumen de T4 2023

Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en T4 2023, liquidando una posición de 3,936 acciones por un valor estimado de USD 95.4 k.

Sheets Smith Wealth Management reportó por primera vez una posición en FNDA en T1 2018 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 680 k en T4 2019. Al cierre de T4 2023, 368 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

Sheets Smith Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Sheets Smith Wealth Management vendió 3,936 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 95.4 k.
Sheets Smith Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T1 2018 y la mantuvo durante 10 trimestres.
La posición de Sheets Smith Wealth Management en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF alcanzó su máximo de USD 680 k en T4 2019.
Al cierre de T4 2023, 368 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 6 feb 2024.