Sheets Smith Wealth Management의 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA 주식 보유 내역

Sheets Smith Wealth Management의 포트폴리오 FNDA 주식 상세 정보 FNDA 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	–	매도	-3,936	청산됨	-US$9.5만	–	387
2023 Q3	US$9.5만	매수	+3,936	신규	+US$10만	0.01%	351
2020 Q2	–	매도	-43,078	청산됨	-US$55.7만	–	274
2020 Q1	US$55.7만	매수	43,078 +9,262	+27%	+US$16.4만	0.12%	148
2019 Q4	US$68만	매수	33,816 +3,572	+12%	+US$6.94만	0.13%	164
2019 Q3	US$57.1만	매수	30,244 +3,180	+12%	+US$5.94만	0.12%	176
2019 Q2	US$51만	매수	27,064 +4,926	+22%	+US$9.25만	0.1%	202
2019 Q1	US$41.2만	매도	22,138 -2,074	-9%	-US$3.8만	0.09%	228
2018 Q4	US$39.8만	매수	24,212 +1,984	+9%	+US$3.63만	0.11%	185
2018 Q3	US$45.3만	매수	22,228 +4,960	+29%	+US$10.1만	0.09%	232
2018 Q2	US$34.5만	매수	17,268 +1,106	+7%	+US$2.16만	0.08%	248
2018 Q1	US$30.1만	매수	+16,162	신규	+US$30.7만	0.07%	259

FNDA를 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM US$20.2억 36.49% 1년 추정 수익률

CGL

Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM US$17.5억 19.04% 1년 추정 수익률

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM US$27.2억 21.58% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM US$3.96억 9.38% 1년 추정 수익률

MWP

Moller Wealth Partners AUM US$5.45억 11.15% 1년 추정 수익률

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM US$5.44억 20.39% 1년 추정 수익률

First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM US$9.8억 12.87% 1년 추정 수익률

Sheets Smith Wealth Management의 FNDA 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Sheets Smith Wealth Management은(는) 2023년 4분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) 주식을 전량 매도해 3,936주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$9.5만로 추정돼요.

Sheets Smith Wealth Management의 경우, 2018년 1분기에 FNDA 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$68만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 368개가 2023년 4분기 기준으로 FNDA를 보유하고 있어요.

Sheets Smith Wealth Management은(는) 분기 중 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2023년 4분기에 Sheets Smith Wealth Management이(가) Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 주식 3,936주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9.5만예요.
Sheets Smith Wealth Management의 경우, 2018년 1분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요.
Sheets Smith Wealth Management의 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$68만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 368개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF을 보유했습니다.

2024년 2월 6일에 제출된 Sheets Smith Wealth Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.