Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
368 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 6,21 bi investidos em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no 4º trimestre de 2023, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 83 fundos abrindo novas posições, 130 aumentando suas posições, 88 reduzindo suas posições e 16 encerrando suas posições.
651% mais entradas de capital do que saídas de capital
Entradas de capital: US$ 246 mi | Saídas de capital: US$ 32,7 mi
419% mais posições abertas pela primeira vez do que posições encerradas
Novas posições abertas: 83 | Posições existentes encerradas: 16
48% mais investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 130 | Posições existentes reduzidas: 88
20% mais fundos com posição
Fundos que detêm: 306 → 368 (+62)
18% mais fundos com a ação entre as 10 maiores posições
Fundos entre os 10 maiores detentores: 17 → 20 (+3)
0,39% menos de participação acionária
Participação dos fundos: 80,77% → 80,38% (-0,39%)
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab Investment Advisory
San Francisco,
California
|
+US$ 62 mi |
| 2 |
Pasadena Private Wealth
Pasadena,
California
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
Goldstone Financial Group
Oakbrook Terrace,
Illinois
|
+US$ 6,88 mi |
| 4 |
Hilltop Partners
Mishawaka,
Indiana
|
+US$ 5,87 mi |
| 5 |
Cerity Partners
New York
|
+US$ 5,75 mi |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Gemmer Asset Management
Walnut Creek,
California
|
-US$ 4,97 mi |
| 2 |
SageView Advisory Group
Newport Beach,
California
|
-US$ 3,27 mi |
| 3 |
Brinker Capital Investments
Berwyn,
Pennsylvania
|
-US$ 3,14 mi |
| 4 |
Orion Portfolio Solutions
Omaha,
Nebraska
|
-US$ 3,14 mi |
| 5 |
Ameriprise
Minneapolis,
Minnesota
|
-US$ 2,84 mi |
Atividade de fundos hedge em FNDA: resumo de T4 2023
368 dos 6.876 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank informaram ter uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) no T4 2023, no valor total de US$ 6,21 bi — um aumento de 18% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 5,24 bi.
Os compradores superaram os vendedores: 83 fundos abriram novas posições em FNDA e 16 encerraram suas posições — um saldo líquido de 67 fundos com posição — enquanto 130 aumentaram suas participações existentes e 88 as reduziram.
O maior comprador foi Charles Schwab Investment Advisory, adicionando um valor estimado de US$ 62 mi. O maior vendedor foi Gemmer Asset Management, reduzindo sua posição em um valor estimado de US$ 4,97 mi.
- 368 investidores institucionais detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) no final de T4 2023, acima dos 306 em T3 2023.
- Os fundos reportaram US$ 6,21 bi em ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T4 2023, alta de 18% em relação ao trimestre anterior.
- 83 fundos abriram novas posições em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T4 2023, e 16 encerraram suas posições, uma variação líquida de +67 fundos com posição.
- O maior comprador de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T4 2023 foi Charles Schwab Investment Advisory, com compras estimadas em US$ 62 mi.
- O maior vendedor de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T4 2023 foi Gemmer Asset Management, com uma venda estimada de US$ 4,97 mi.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T4 2023.