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Pinnacle Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 8,92 bi
Giro
10,91%
Retorno est. (1 ano)
43,91%
Pinnacle Associates is an investment manager, founded in 1984, that mainly buys individual stocks for individuals and families, institutions and other financial firms. Pinnacle makes its investment decisions in-house rather than handing money to outside managers, and its main strategies focus on long-term investing. It also runs private funds and holds a minority stake in the advisory firm Withum Wealth Management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,06%
Retorno est. (1 ano)
+43,91%
Retorno est. (3 anos)
+149,12%
Retorno est. (5 anos)
+168,07%
Retorno est. (10 anos)
+700,04%
AUM
US$ 8,92 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 20,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,07%
Posição
1.017
Nova
50
Aumentada
403
Reduzida
427
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
Manchester United
MANU
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
Trimble
TRMB
|
+US$ 7,47 mi |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 7,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 23,3 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 7,92 mi |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$ 6,27 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 6,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,68% |
| 2 | Diversos | 23,68% |
| 3 | Saúde | 11,1% |
| 4 | Financeiro | 9,07% |
| 5 | Bens industriais | 8,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coherent
COHR
US$ 42,3 bi
| US$ 67 mi | 0,75% |
232.739
-17.170
| -7% | -US$ 5,16 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
27
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 63,2 mi | 0,71% |
175.835
-1.383
| -0,8% | -US$ 506 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
28
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 94,8 bi
| US$ 61,6 mi | 0,69% |
81.285
+38
| +0% | +US$ 28,7 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
29
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 137 bi
| US$ 56,1 mi | 0,63% |
446.428
-3.263
| -0,7% | -US$ 388 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 52,9 mi | 0,59% |
106.140
-648
| -0,6% | -US$ 327 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
31
Eaton
ETN
US$ 138 bi
| US$ 52,7 mi | 0,59% |
122.542
-2.336
| -2% | -US$ 975 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
32
Lumentum
LITE
US$ 53,1 bi
| US$ 52,6 mi | 0,59% |
54.132
+2.440
| +5% | +US$ 2,06 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 51 mi | 0,57% |
1.566.898
+39.789
| +3% | +US$ 1,34 mi |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 49,3 mi | 0,55% |
473.934
-9.848
| -2% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
35
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 48,5 mi | 0,54% |
159.352
-2.308
| -1% | -US$ 771 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
36
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 48,3 mi | 0,54% |
184.831
-1.735
| -0,9% | -US$ 445 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
37
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 46,9 mi | 0,53% |
862.311
-14.990
| -2% | -US$ 913 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
38
Bloom Energy
BE
US$ 54,8 bi
| US$ 46,5 mi | 0,52% |
168.039
-7.267
| -4% | -US$ 1,72 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
39
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 44 mi | 0,49% |
154.719
-685
| -0,4% | -US$ 225 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
40
Golar LNG
GLNG
US$ 4,44 bi
| US$ 43,5 mi | 0,49% |
915.619
+20.131
| +2% | +US$ 1,02 mi |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
41
Royal Caribbean
RCL
US$ 90,9 bi
| US$ 42,8 mi | 0,48% |
160.952
+8.948
| +6% | +US$ 2,54 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
42
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 41,9 mi | 0,47% |
323.837
-8.275
| -2% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
43
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 41,9 mi | 0,47% |
225.563
-2.611
| -1% | -US$ 535 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
44
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 41,7 mi | 0,47% |
39.409
-1.068
| -3% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
45
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,2 bi
| US$ 41,1 mi | 0,46% |
731.398
+2.661
| +0,4% | +US$ 152 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
46
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 40,5 mi | 0,45% |
354.033
+12.433
| +4% | +US$ 1,22 mi |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
47
Manchester United
MANU
US$ 4,02 bi
| US$ 40,3 mi | 0,45% |
1.925.251
+473.102
| +33% | +US$ 10,4 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
48
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 40,1 mi | 0,45% |
246.362
-3.988
| -2% | -US$ 624 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
49
Vicor
VICR
US$ 7,46 bi
| US$ 39,8 mi | 0,45% |
137.585
+7.093
| +5% | +US$ 1,61 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
50
Corning
GLW
US$ 96,6 bi
| US$ 39,6 mi | 0,44% |
257.751
-2.196
| -0,8% | -US$ 349 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
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GRQ
Revisão da carteira de Pinnacle Associates no T3 2026
No T3 2026, Pinnacle Associates detinha 1.017 posições no valor de US$ 8,92 bi, uma queda de 2,6% em relação a US$ 9,16 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Pinnacle Associates mostra 50 novas, 403 aumentaram, 427 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Disc Medicine: 35.291 ações no valor de US$ 2,31 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 23,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 27% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Saúde.
- A maior compra de Pinnacle Associates no T3 2026 foi Disc Medicine: 35.291 ações no valor de US$ 2,31 mi.
- Pinnacle Associates foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Pinnacle Associates em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 23,3 mi.
- Pinnacle Associates encerrou totalmente sua posição em Cedar Fair no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,95 mi.
- As dez maiores posições de Pinnacle Associates representam 25% de sua carteira de US$ 8,92 bi no T3 2026.
- Pinnacle Associates abriu 50 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Pinnacle Associates caiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 8,92 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Associates referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.