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Pinnacle Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 8924 M
Rotación
10.91%
Rendimiento estimado a 1 año
43.91%
Pinnacle Associates is an investment manager, founded in 1984, that mainly buys individual stocks for individuals and families, institutions and other financial firms. Pinnacle makes its investment decisions in-house rather than handing money to outside managers, and its main strategies focus on long-term investing. It also runs private funds and holds a minority stake in the advisory firm Withum Wealth Management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+168.07%
Rendimiento estimado a 10 años
+700.04%
AUM
USD 8924 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-2.6%)
Flujo de capital
+USD 20.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.07%
Posición
1,017
Nuevas
50
Aumentadas
403
Reducidas
427
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
6.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
Manchester United
MANU
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
Trimble
TRMB
|
+USD 7.47 M |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 7.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 23.3 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 7.92 M |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 6.27 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 6.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.68% |
| 2 | Varios | 23.68% |
| 3 | Salud | 11.1% |
| 4 | Finanzas | 9.07% |
| 5 | Industriales | 8.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coherent
COHR
USD 46.3 mil M
| USD 67 M | 0.75% |
232,739
-17,170
| -7% | -USD 5.16 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
27
Visa
V
USD 793 mil M
| USD 63.2 M | 0.71% |
175,835
-1,383
| -0.8% | -USD 506 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
28
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 99.3 mil M
| USD 61.6 M | 0.69% |
81,285
+38
| +0% | +USD 28.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
29
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 141 mil M
| USD 56.1 M | 0.63% |
446,428
-3,263
| -0.7% | -USD 388 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 52.9 M | 0.59% |
106,140
-648
| -0.6% | -USD 327 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
31
Eaton
ETN
USD 140 mil M
| USD 52.7 M | 0.59% |
122,542
-2,336
| -2% | -USD 975 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
32
Lumentum
LITE
USD 58.8 mil M
| USD 52.6 M | 0.59% |
54,132
+2,440
| +5% | +USD 2.06 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 51 M | 0.57% |
1,566,898
+39,789
| +3% | +USD 1.34 M |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
34
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 49.3 M | 0.55% |
473,934
-9,848
| -2% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
35
American Express
AXP
USD 216 mil M
| USD 48.5 M | 0.54% |
159,352
-2,308
| -1% | -USD 771 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
36
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 48.3 M | 0.54% |
184,831
-1,735
| -0.9% | -USD 445 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
37
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 46.9 M | 0.53% |
862,311
-14,990
| -2% | -USD 913 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
38
Bloom Energy
BE
USD 62 mil M
| USD 46.5 M | 0.52% |
168,039
-7,267
| -4% | -USD 1.72 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
39
Home Depot
HD
USD 351 mil M
| USD 44 M | 0.49% |
154,719
-685
| -0.4% | -USD 225 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
40
Golar LNG
GLNG
USD 4367 M
| USD 43.5 M | 0.49% |
915,619
+20,131
| +2% | +USD 1.02 M |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
41
Royal Caribbean
RCL
USD 89.6 mil M
| USD 42.8 M | 0.48% |
160,952
+8,948
| +6% | +USD 2.54 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
42
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 41.9 M | 0.47% |
323,837
-8,275
| -2% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
43
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 41.9 M | 0.47% |
225,563
-2,611
| -1% | -USD 535 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
44
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 41.7 M | 0.47% |
39,409
-1,068
| -3% | -USD 1.17 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
45
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.7 mil M
| USD 41.1 M | 0.46% |
731,398
+2,661
| +0.4% | +USD 152 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
46
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 40.5 M | 0.45% |
354,033
+12,433
| +4% | +USD 1.22 M |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
47
Manchester United
MANU
USD 4085 M
| USD 40.3 M | 0.45% |
1,925,251
+473,102
| +33% | +USD 10.4 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
48
ExxonMobil
XOM
USD 679 mil M
| USD 40.1 M | 0.45% |
246,362
-3,988
| -2% | -USD 624 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
49
Vicor
VICR
USD 7790 M
| USD 39.8 M | 0.45% |
137,585
+7,093
| +5% | +USD 1.61 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
50
Corning
GLW
USD 104 mil M
| USD 39.6 M | 0.44% |
257,751
-2,196
| -0.8% | -USD 349 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Pinnacle Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pinnacle Associates mantenía 1,017 posiciones valuadas en USD 8924 M, un 2.6% menos que los USD 9159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Pinnacle Associates muestra 50 nuevos, Aumentaron 403, 427 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Disc Medicine: 35,291 acciones con un valor de USD 2.31 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 23.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 27% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Pinnacle Associates en T3 2026 fue Disc Medicine: 35,291 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Pinnacle Associates fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Pinnacle Associates durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 23.3 M.
- Pinnacle Associates cerró por completo su posición en Cedar Fair en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.95 M.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Associates representan 25% de su cartera de USD 8924 M en T3 2026.
- Pinnacle Associates abrió 50 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Associates cayó 2.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 8924 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.