Phillips Financial Management
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de Phillips Financial Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Phillips Financial Management Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 2,89 mi Vender
10.150
-16
-0,2% -US$ 4,76 mil 0,22% 61
2026
Q2 		US$ 3,08 mi Vender
10.166
-1.650
-14% -US$ 473 mil 0,23% 62
2026
Q1 		US$ 3,09 mi Vender
11.816
-227
-2% -US$ 61,4 mil 0,22% 62
2025
Q4 		US$ 3,11 mi Vender
12.043
-446
-4% -US$ 114 mil 0,2% 66
2025
Q3 		US$ 3,18 mi Vender
12.489
-15
-0,1% -US$ 3,72 mil 0,21% 66
2025
Q2 		US$ 2,96 mi Vender
12.504
-103
-0,8% -US$ 23 mil 0,22% 64
2025
Q1 		US$ 2,8 mi Comprar
12.607
+109
+0,9% +US$ 26 mil 0,22% 65
2024
Q4 		US$ 3 mi Vender
12.498
-466
-4% -US$ 115 mil 0,24% 64
2024
Q3 		US$ 3,08 mi Comprar
12.964
+140
+1% +US$ 31,8 mil 0,24% 67
2024
Q2 		US$ 2,8 mi Comprar
12.824
+90
+0,7% +US$ 19,8 mil 0,23% 70
2024
Q1 		US$ 2,91 mi Vender
12.734
-59
-0,5% -US$ 12,7 mil 0,24% 71
2023
Q4 		US$ 2,73 mi Vender
12.793
-146
-1% -US$ 28,1 mil 0,24% 71
2023
Q3 		US$ 2,45 mi Vender
12.939
-1.107
-8% -US$ 221 mil 0,23% 71
2023
Q2 		US$ 2,79 mi Vender
14.046
-72
-0,5% -US$ 13,6 mil 0,26% 68
2023
Q1 		US$ 2,68 mi Vender
14.118
-133
-0,9% -US$ 25,8 mil 0,26% 68
2022
Q4 		US$ 2,62 mi Vender
14.251
-313
-2% -US$ 58 mil 0,27% 68
2022
Q3 		US$ 2,49 mi Vender
14.564
-42
-0,3% -US$ 7,93 mil 0,27% 65
2022
Q2 		US$ 2,57 mi Vender
14.606
-921
-6% -US$ 178 mil 0,28% 65
2022
Q1 		US$ 3,3 mi Vender
15.527
-23
-0,1% -US$ 4,84 mil 0,31% 56
2021
Q4 		US$ 3,51 mi Vender
15.550
-215
-1% -US$ 48,9 mil 0,34% 49
2021
Q3 		US$ 3,45 mi Vender
15.765
-206
-1% -US$ 45,8 mil 0,36% 48
2021
Q2 		US$ 3,6 mi Vender
15.971
-272
-2% -US$ 60,3 mil 0,37% 44
2021
Q1 		US$ 3,48 mi Vender
16.243
-809
-5% -US$ 170 mil 0,43% 45
2020
Q4 		US$ 3,32 mi Vender
17.052
-977
-5% -US$ 172 mil 0,45% 44
2020
Q3 		US$ 2,77 mi Vender
18.029
-240
-1% -US$ 36,9 mil 0,43% 45
2020
Q2 		US$ 2,66 mi Comprar
18.269
+4.893
+37% +US$ 657 mil 0,44% 46
2020
Q1 		US$ 1,45 mi Comprar
+13.376
Nova +US$ 2,01 mi 0,29% 54

Outros fundos que detêm VB

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de US$ 8,92 bi 43,91% Retorno est. (1 ano)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de US$ 1,36 bi 11,02% Retorno est. (1 ano)
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de US$ 536 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Phillips Financial Management em VB no T3 2026

Phillips Financial Management reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 0,16% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 4,76 mil e ficando com 10.150 ações avaliadas em US$ 2,89 mi. A posição representa 0,22% do portfólio e ocupa a posição nº 61.

Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em VB no T1 2020 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,6 mi em T2 2021. 717 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Phillips Financial Management detinha 10.150 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 2,89 mi.
  • Phillips Financial Management vendeu 16 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 4,76 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,22% da carteira de Phillips Financial Management em T3 2026, sua posição nº 61.
  • Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T1 2020 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Phillips Financial Management atingiu o pico de US$ 3,6 mi em T2 2021.
  • 717 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Phillips Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.