Phillips Financial Management
VBのアイコン

Phillips Financial Managementの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Phillips Financial Managementのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$289万 売却
10,150
-16
-0.2% -$4,764 0.22% 61
2026
Q2 		$308万 売却
10,166
-1,650
-14% -$47.3万 0.23% 62
2026
Q1 		$309万 売却
11,816
-227
-2% -$6.14万 0.22% 62
2025
Q4 		$311万 売却
12,043
-446
-4% -$11.4万 0.2% 66
2025
Q3 		$318万 売却
12,489
-15
-0.1% -$3,720 0.21% 66
2025
Q2 		$296万 売却
12,504
-103
-0.8% -$2.3万 0.22% 64
2025
Q1 		$280万 買う
12,607
+109
+0.9% +$2.6万 0.22% 65
2024
Q4 		$300万 売却
12,498
-466
-4% -$11.5万 0.24% 64
2024
Q3 		$308万 買う
12,964
+140
+1% +$3.18万 0.24% 67
2024
Q2 		$280万 買う
12,824
+90
+0.7% +$1.98万 0.23% 70
2024
Q1 		$291万 売却
12,734
-59
-0.5% -$1.27万 0.24% 71
2023
Q4 		$273万 売却
12,793
-146
-1% -$2.81万 0.24% 71
2023
Q3 		$245万 売却
12,939
-1,107
-8% -$22.1万 0.23% 71
2023
Q2 		$279万 売却
14,046
-72
-0.5% -$1.36万 0.26% 68
2023
Q1 		$268万 売却
14,118
-133
-0.9% -$2.58万 0.26% 68
2022
Q4 		$262万 売却
14,251
-313
-2% -$5.8万 0.27% 68
2022
Q3 		$249万 売却
14,564
-42
-0.3% -$7,930 0.27% 65
2022
Q2 		$257万 売却
14,606
-921
-6% -$17.8万 0.28% 65
2022
Q1 		$330万 売却
15,527
-23
-0.1% -$4,842 0.31% 56
2021
Q4 		$351万 売却
15,550
-215
-1% -$4.89万 0.34% 49
2021
Q3 		$345万 売却
15,765
-206
-1% -$4.58万 0.36% 48
2021
Q2 		$360万 売却
15,971
-272
-2% -$6.03万 0.37% 44
2021
Q1 		$348万 売却
16,243
-809
-5% -$17万 0.43% 45
2020
Q4 		$332万 売却
17,052
-977
-5% -$17.2万 0.45% 44
2020
Q3 		$277万 売却
18,029
-240
-1% -$3.69万 0.43% 45
2020
Q2 		$266万 買う
18,269
+4,893
+37% +$65.7万 0.44% 46
2020
Q1 		$145万 買う
+13,376
新規 +$201万 0.29% 54

VBを保有するその他のファンド

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California $63.2億 AUM 20.97% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York $89.2億 AUM 43.91% 推定1年リターン
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia $12.7億 AUM 11.08% 推定1年リターン
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan $32億 AUM 21.13% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire $13.6億 AUM 11.02% 推定1年リターン
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky $5.36億 AUM 21.82% 推定1年リターン
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska $37.9億 AUM 15.36% 推定1年リターン
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン

Phillips Financial ManagementのVB保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Phillips Financial Managementは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株式を0.16%減らし、推定$4,764分を売却しました。保有株数は10,150株となり、その価値は$289万です。 このポジションはポートフォリオの 0.22% を占め、順位は #61 です。

Phillips Financial Managementは2020年第1四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第2四半期に$360万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する717本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBを保有しています。

  • Phillips Financial Managementは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを10,150株保有しており、その評価額は$289万でした。
  • Phillips Financial Managementは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの株式を16株売却し、売却額は推定で$4,764でした。
  • 2026年第3四半期に、Phillips Financial Managementのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.22%で、保有銘柄の中で第61位でした。
  • Phillips Financial Managementは2020年第1四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
  • Phillips Financial ManagementのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2021年第2四半期に$360万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する717のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のPhillips Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。