de Phillips Financial Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.89 M	Vender	10,150 -16	-0.2%	-USD 4.76 k	0.22%	61
2026 Q2	USD 3.08 M	Vender	10,166 -1,650	-14%	-USD 473 k	0.23%	62
2026 Q1	USD 3.09 M	Vender	11,816 -227	-2%	-USD 61.4 k	0.22%	62
2025 Q4	USD 3.11 M	Vender	12,043 -446	-4%	-USD 114 k	0.2%	66
2025 Q3	USD 3.18 M	Vender	12,489 -15	-0.1%	-USD 3.72 k	0.21%	66
2025 Q2	USD 2.96 M	Vender	12,504 -103	-0.8%	-USD 23 k	0.22%	64
2025 Q1	USD 2.8 M	Comprar	12,607 +109	+0.9%	+USD 26 k	0.22%	65
2024 Q4	USD 3 M	Vender	12,498 -466	-4%	-USD 115 k	0.24%	64
2024 Q3	USD 3.08 M	Comprar	12,964 +140	+1%	+USD 31.8 k	0.24%	67
2024 Q2	USD 2.8 M	Comprar	12,824 +90	+0.7%	+USD 19.8 k	0.23%	70
2024 Q1	USD 2.91 M	Vender	12,734 -59	-0.5%	-USD 12.7 k	0.24%	71
2023 Q4	USD 2.73 M	Vender	12,793 -146	-1%	-USD 28.1 k	0.24%	71
2023 Q3	USD 2.45 M	Vender	12,939 -1,107	-8%	-USD 221 k	0.23%	71
2023 Q2	USD 2.79 M	Vender	14,046 -72	-0.5%	-USD 13.6 k	0.26%	68
2023 Q1	USD 2.68 M	Vender	14,118 -133	-0.9%	-USD 25.8 k	0.26%	68
2022 Q4	USD 2.62 M	Vender	14,251 -313	-2%	-USD 58 k	0.27%	68
2022 Q3	USD 2.49 M	Vender	14,564 -42	-0.3%	-USD 7.93 k	0.27%	65
2022 Q2	USD 2.57 M	Vender	14,606 -921	-6%	-USD 178 k	0.28%	65
2022 Q1	USD 3.3 M	Vender	15,527 -23	-0.1%	-USD 4.84 k	0.31%	56
2021 Q4	USD 3.51 M	Vender	15,550 -215	-1%	-USD 48.9 k	0.34%	49
2021 Q3	USD 3.45 M	Vender	15,765 -206	-1%	-USD 45.8 k	0.36%	48
2021 Q2	USD 3.6 M	Vender	15,971 -272	-2%	-USD 60.3 k	0.37%	44
2021 Q1	USD 3.48 M	Vender	16,243 -809	-5%	-USD 170 k	0.43%	45
2020 Q4	USD 3.32 M	Vender	17,052 -977	-5%	-USD 172 k	0.45%	44
2020 Q3	USD 2.77 M	Vender	18,029 -240	-1%	-USD 36.9 k	0.43%	45
2020 Q2	USD 2.66 M	Comprar	18,269 +4,893	+37%	+USD 657 k	0.44%	46
2020 Q1	USD 1.45 M	Comprar	+13,376	Nuevas	+USD 2.01 M	0.29%	54

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año

Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en VB: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.16% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.76 k, y conservó 10,150 acciones valuadas en USD 2.89 M. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #61.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en VB en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.6 M en T2 2021. Al cierre de T3 2026, 746 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 10,150 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 2.89 M.
Phillips Financial Management vendió 16 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 4.76 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.22% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 61.
Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
La posición de Phillips Financial Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.6 M en T2 2021.
Al cierre de T3 2026, 746 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.