Phillips Financial Management
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Phillips Financial Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Phillips Financial Management의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$289만 매도
10,150
-16
-0.2% -US$4.76천 0.22% 61
2026
Q2 		US$308만 매도
10,166
-1,650
-14% -US$47.3만 0.23% 62
2026
Q1 		US$309만 매도
11,816
-227
-2% -US$6.14만 0.22% 62
2025
Q4 		US$311만 매도
12,043
-446
-4% -US$11.4만 0.2% 66
2025
Q3 		US$318만 매도
12,489
-15
-0.1% -US$3.72천 0.21% 66
2025
Q2 		US$296만 매도
12,504
-103
-0.8% -US$2.3만 0.22% 64
2025
Q1 		US$280만 매수
12,607
+109
+0.9% +US$2.6만 0.22% 65
2024
Q4 		US$300만 매도
12,498
-466
-4% -US$11.5만 0.24% 64
2024
Q3 		US$308만 매수
12,964
+140
+1% +US$3.18만 0.24% 67
2024
Q2 		US$280만 매수
12,824
+90
+0.7% +US$1.98만 0.23% 70
2024
Q1 		US$291만 매도
12,734
-59
-0.5% -US$1.27만 0.24% 71
2023
Q4 		US$273만 매도
12,793
-146
-1% -US$2.81만 0.24% 71
2023
Q3 		US$245만 매도
12,939
-1,107
-8% -US$22.1만 0.23% 71
2023
Q2 		US$279만 매도
14,046
-72
-0.5% -US$1.36만 0.26% 68
2023
Q1 		US$268만 매도
14,118
-133
-0.9% -US$2.58만 0.26% 68
2022
Q4 		US$262만 매도
14,251
-313
-2% -US$5.8만 0.27% 68
2022
Q3 		US$249만 매도
14,564
-42
-0.3% -US$7.93천 0.27% 65
2022
Q2 		US$257만 매도
14,606
-921
-6% -US$17.8만 0.28% 65
2022
Q1 		US$330만 매도
15,527
-23
-0.1% -US$4.84천 0.31% 56
2021
Q4 		US$351만 매도
15,550
-215
-1% -US$4.89만 0.34% 49
2021
Q3 		US$345만 매도
15,765
-206
-1% -US$4.58만 0.36% 48
2021
Q2 		US$360만 매도
15,971
-272
-2% -US$6.03만 0.37% 44
2021
Q1 		US$348만 매도
16,243
-809
-5% -US$17만 0.43% 45
2020
Q4 		US$332만 매도
17,052
-977
-5% -US$17.2만 0.45% 44
2020
Q3 		US$277만 매도
18,029
-240
-1% -US$3.69만 0.43% 45
2020
Q2 		US$266만 매수
18,269
+4,893
+37% +US$65.7만 0.44% 46
2020
Q1 		US$145만 매수
+13,376
신규 +US$201만 0.29% 54

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
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Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM US$13.6억 11.02% 1년 추정 수익률
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Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률
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AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM US$8.4억 11.98% 1년 추정 수익률
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TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM US$12.9억 16.51% 1년 추정 수익률

Phillips Financial Management의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Phillips Financial Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 0.16% 줄였어요. 약 US$4.76천 규모를 매도해, 현재 US$289만 상당의 10,150주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.22%이고, 순위는 #61예요.

Phillips Financial Management 측은 2020년 1분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$360만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 598개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Phillips Financial Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$289만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 10,150주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Phillips Financial Management 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 16주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.76천 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Phillips Financial Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.22%였으며, 보유 종목 순위는 #61위였습니다.
  • Phillips Financial Management 측은 2020년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Phillips Financial Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$360만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 598개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 19일에 제출된 Phillips Financial Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.