de Perigon Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Perigon Wealth Management Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 41,4 mi	Comprar	181.575 +8.416	+5%	+US$ 1,97 mi	0,64%	28
2026 Q2	US$ 39,3 mi	Vender	173.159 -27.133	-14%	-US$ 6,06 mi	0,62%	30
2026 Q1	US$ 42,3 mi	Vender	200.292 -8.960	-4%	-US$ 1,94 mi	0,77%	21
2025 Q4	US$ 44,4 mi	Comprar	209.252 +60.914	+41%	+US$ 12,8 mi	0,79%	23
2025 Q3	US$ 30,6 mi	Comprar	148.338 +29.793	+25%	+US$ 5,98 mi	0,62%	28
2025 Q2	US$ 23,2 mi	Comprar	118.545 +15.920	+16%	+US$ 2,97 mi	0,54%	34
2025 Q1	US$ 19,6 mi	Comprar	102.625 +27.843	+37%	+US$ 5,39 mi	0,5%	38
2024 Q4	US$ 14,4 mi	Comprar	74.782 +8.832	+13%	+US$ 1,75 mi	0,35%	59
2024 Q3	US$ 13 mi	Comprar	65.950 +7.568	+13%	+US$ 1,44 mi	0,34%	60
2024 Q2	US$ 10,6 mi	Comprar	58.382 +5.223	+10%	+US$ 951 mil	0,31%	70
2024 Q1	US$ 9,9 mi	Comprar	53.159 +51.006	+2.369%	+US$ 9,07 mi	0,3%	74
2023 Q4	US$ 374 mil	Vender	2.153 -123	-5%	-US$ 19,8 mil	0,01%	588
2023 Q3	US$ 350 mil	Vender	2.276 -340	-13%	-US$ 55 mil	0,01%	539
2023 Q2	US$ 422 mil	Comprar	2.616 +68	+3%	+US$ 10,5 mil	0,02%	505
2023 Q1	US$ 387 mil	Comprar	2.548 +58	+2%	+US$ 8,76 mil	0,02%	459
2022 Q4	US$ 361 mil	Vender	2.490 -301	-11%	-US$ 43 mil	0,02%	475
2022 Q3	US$ 359 mil	Manter	2.791	–	–	0,03%	388
2022 Q2	US$ 384 mil	Vender	2.791 -747	-21%	-US$ 110 mil	0,03%	374
2022 Q1	US$ 551 mil	Manter	3.538	–	–	0,04%	341
2021 Q4	US$ 554 mil	Comprar	3.538 +14	+0,4%	+US$ 2,13 mil	0,04%	322
2021 Q3	US$ 512 mil	Vender	3.524 -2	-0,1%	-US$ 298	0,04%	305
2021 Q2	US$ 521 mil	Comprar	3.526 +2	+0,1%	+US$ 295	0,05%	300
2021 Q1	US$ 498 mil	Vender	3.524 -664	-16%	-US$ 89,4 mil	0,05%	292
2020 Q4	US$ 536 mil	Vender	4.188 -326	-7%	-US$ 39,4 mil	0,06%	236
2020 Q3	US$ 508 mil	Vender	4.514 -1.500	-25%	-US$ 170 mil	0,07%	222
2020 Q2	US$ 651 mil	Vender	6.014 -825	-12%	-US$ 87,5 mil	0,1%	158
2020 Q1	US$ 720 mil	Comprar	6.839 +867	+15%	+US$ 103 mil	0,13%	126
2019 Q4	US$ 776 mil	Comprar	5.972 +773	+15%	+US$ 96,2 mil	0,16%	107
2019 Q3	US$ 623 mil	Vender	5.199 -24	-0,5%	-US$ 2,82 mil	0,15%	103
2019 Q2	US$ 609 mil	Comprar	5.223 +2.924	+127%	+US$ 335 mil	0,14%	106
2019 Q1	US$ 267 mil	Comprar	2.299 +250	+12%	+US$ 27,5 mil	0,06%	178
2018 Q4	US$ 222 mil	Comprar	+2.049	Nova	+US$ 224 mil	0,06%	203
2018 Q2	–	Vender	-24	Encerrada	-US$ 3 mil	–	427
2018 Q1	US$ 3 mil	Comprar	+24	Nova	+US$ 2,74 mil	﹤0,01%	580

Outros fundos que detêm IVE

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Perigon Wealth Management em IVE no T3 2026

Perigon Wealth Management aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 4,9% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,97 mi em ações e elevando a posição para 181.575 ações, avaliadas em US$ 41,4 mi. A posição representa 0,64% do portfólio e ocupa a posição nº 28.

Perigon Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2018 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 44,4 mi em T4 2025. 534 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Perigon Wealth Management detinha 181.575 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 41,4 mi.
Perigon Wealth Management comprou 8.416 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,97 mi.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,64% da carteira de Perigon Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 28.
Perigon Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2018 e a manteve por 33 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Perigon Wealth Management atingiu o pico de US$ 44,4 mi em T4 2025.
534 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Perigon Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.