Perigon Wealth Management
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de Perigon Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 39.3 M Vender
173,159
-27,133
-14% -USD 6.06 M 0.62% 30
2026
Q1 		USD 42.3 M Vender
200,292
-8,960
-4% -USD 1.94 M 0.77% 21
2025
Q4 		USD 44.4 M Comprar
209,252
+60,914
+41% +USD 12.8 M 0.79% 23
2025
Q3 		USD 30.6 M Comprar
148,338
+29,793
+25% +USD 5.98 M 0.62% 28
2025
Q2 		USD 23.2 M Comprar
118,545
+15,920
+16% +USD 2.97 M 0.54% 34
2025
Q1 		USD 19.6 M Comprar
102,625
+27,843
+37% +USD 5.39 M 0.5% 38
2024
Q4 		USD 14.4 M Comprar
74,782
+8,832
+13% +USD 1.75 M 0.35% 59
2024
Q3 		USD 13 M Comprar
65,950
+7,568
+13% +USD 1.44 M 0.34% 60
2024
Q2 		USD 10.6 M Comprar
58,382
+5,223
+10% +USD 951 k 0.31% 70
2024
Q1 		USD 9.9 M Comprar
53,159
+51,006
+2,369% +USD 9.07 M 0.3% 74
2023
Q4 		USD 374 k Vender
2,153
-123
-5% -USD 19.8 k 0.01% 588
2023
Q3 		USD 350 k Vender
2,276
-340
-13% -USD 55 k 0.01% 539
2023
Q2 		USD 422 k Comprar
2,616
+68
+3% +USD 10.5 k 0.02% 505
2023
Q1 		USD 387 k Comprar
2,548
+58
+2% +USD 8.76 k 0.02% 459
2022
Q4 		USD 361 k Vender
2,490
-301
-11% -USD 43 k 0.02% 475
2022
Q3 		USD 359 k Mantener
2,791
– – 0.03% 388
2022
Q2 		USD 384 k Vender
2,791
-747
-21% -USD 110 k 0.03% 374
2022
Q1 		USD 551 k Mantener
3,538
– – 0.04% 341
2021
Q4 		USD 554 k Comprar
3,538
+14
+0.4% +USD 2.13 k 0.04% 322
2021
Q3 		USD 512 k Vender
3,524
-2
-0.1% -USD 298 0.04% 305
2021
Q2 		USD 521 k Comprar
3,526
+2
+0.1% +USD 295 0.05% 300
2021
Q1 		USD 498 k Vender
3,524
-664
-16% -USD 89.4 k 0.05% 292
2020
Q4 		USD 536 k Vender
4,188
-326
-7% -USD 39.4 k 0.06% 236
2020
Q3 		USD 508 k Vender
4,514
-1,500
-25% -USD 170 k 0.07% 222
2020
Q2 		USD 651 k Vender
6,014
-825
-12% -USD 87.5 k 0.1% 158
2020
Q1 		USD 720 k Comprar
6,839
+867
+15% +USD 103 k 0.13% 126
2019
Q4 		USD 776 k Comprar
5,972
+773
+15% +USD 96.2 k 0.16% 107
2019
Q3 		USD 623 k Vender
5,199
-24
-0.5% -USD 2.82 k 0.15% 103
2019
Q2 		USD 609 k Comprar
5,223
+2,924
+127% +USD 335 k 0.14% 106
2019
Q1 		USD 267 k Comprar
2,299
+250
+12% +USD 27.5 k 0.06% 178
2018
Q4 		USD 222 k Comprar
+2,049
Nuevas +USD 224 k 0.06% 203
2018
Q2 		– Vender
-24
Cerradas -USD 3 k – 427
2018
Q1 		USD 3 k Comprar
+24
Nuevas +USD 2.74 k ﹤0.01% 580

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en IVE: resumen de T2 2026

Perigon Wealth Management redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 14% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.06 M, y conservó 173,159 acciones valuadas en USD 39.3 M. La posición representa 0.62% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 44.4 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Perigon Wealth Management tenía 173,159 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 39.3 M.
  • Perigon Wealth Management vendió 27,133 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 6.06 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.62% de la cartera de Perigon Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 30.
  • Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Perigon Wealth Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 44.4 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.