New Potomac Partners
ícone de STIP

de New Potomac Partners iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de New Potomac Partners Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 4,29 mi Comprar
42.334
+40
+0,1% +US$ 4,01 mil 2,2% 9
2024
Q2 		US$ 4,21 mi Comprar
42.294
+900
+2% +US$ 89,3 mil 2,3% 9
2024
Q1 		US$ 4,12 mi Comprar
41.394
+4.905
+13% +US$ 485 mil 2,29% 9
2023
Q4 		US$ 3,6 mi Comprar
36.489
+6.127
+20% +US$ 597 mil 2,14% 10
2023
Q3 		US$ 2,94 mi Comprar
30.362
+1.035
+4% +US$ 101 mil 2,03% 15
2023
Q2 		US$ 2,86 mi Vender
29.327
-713
-2% -US$ 70,1 mil 1,89% 16
2023
Q1 		US$ 2,98 mi Vender
30.040
-3.600
-11% -US$ 352 mil 2,07% 14
2022
Q4 		US$ 3,26 mi Vender
33.640
-3.742
-10% -US$ 364 mil 2,42% 9
2022
Q3 		US$ 3,59 mi Vender
37.382
-7.118
-16% -US$ 713 mil 3,03% 5
2022
Q2 		US$ 4,51 mi Comprar
44.500
+470
+1% +US$ 48,5 mil 3,62% 5
2022
Q1 		US$ 4,62 mi Vender
44.030
-410
-0,9% -US$ 43,2 mil 3,25% 5
2021
Q4 		US$ 4,7 mi Vender
44.440
-1.050
-2% -US$ 111 mil 3,05% 6
2021
Q3 		US$ 4,8 mi Comprar
45.490
+1.935
+4% +US$ 205 mil 3,32% 5
2021
Q2 		US$ 4,63 mi Comprar
43.555
+230
+0,5% +US$ 24,4 mil 3,15% 5
2021
Q1 		US$ 4,58 mi Manter
43.325
– – 3,37% 5
2020
Q4 		US$ 4,52 mi Comprar
43.325
+15.920
+58% +US$ 1,65 mi 3,27% 7
2020
Q3 		US$ 2,85 mi Comprar
27.405
+13.405
+96% +US$ 1,39 mi 2,27% 12
2020
Q2 		US$ 1,43 mi Vender
14.000
-1.300
-8% -US$ 132 mil 1,28% 38
2020
Q1 		US$ 1,53 mi Vender
15.300
-750
-5% -US$ 75,4 mil 1,67% 28
2019
Q4 		US$ 1,62 mi Vender
16.050
-1.650
-9% -US$ 166 mil 1,51% 34
2019
Q3 		US$ 1,77 mi Vender
17.700
-1.750
-9% -US$ 175 mil 1,77% 30
2019
Q2 		US$ 1,96 mi Vender
19.450
-6.900
-26% -US$ 690 mil 1,98% 21
2019
Q1 		US$ 2,63 mi Vender
26.350
-2.420
-8% -US$ 239 mil 2,66% 6
2018
Q4 		US$ 2,82 mi Vender
28.770
-8.960
-24% -US$ 880 mil 3,03% 4
2018
Q3 		US$ 3,73 mi Comprar
37.730
+275
+0,7% +US$ 27,2 mil 3,45% 3
2018
Q2 		US$ 3,73 mi Vender
37.455
-425
-1% -US$ 42,3 mil 3,61% 3
2018
Q1 		US$ 3,79 mi Comprar
37.880
+2.385
+7% +US$ 238 mil 3,72% 2
2017
Q4 		US$ 3,54 mi Comprar
+35.495
Nova +US$ 3,56 mi 3,38% 2

Outros fundos que detêm STIP

Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Modern Wealth Management
Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM de US$ 8,4 bi 21,02% Retorno est. (1 ano)
Partners Capital Investment Group
Partners Capital Investment Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,83 bi 20,31% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de New Potomac Partners em STIP no T3 2024

New Potomac Partners aumentou sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 0,09% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 4,01 mil em ações e elevando a posição para 42.334 ações, avaliadas em US$ 4,29 mi. A posição representa 2,2% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

New Potomac Partners informou pela primeira vez uma posição em STIP no T4 2017 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,8 mi em T3 2021. 571 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, New Potomac Partners detinha 42.334 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 4,29 mi.
  • New Potomac Partners comprou 40 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 4,01 mil.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 2,2% da carteira de New Potomac Partners em T3 2024, sua posição nº 9.
  • New Potomac Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T4 2017 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF de New Potomac Partners atingiu o pico de US$ 4,8 mi em T3 2021.
  • 571 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de New Potomac Partners referente a T3 2024, protocolado em 8 de nov. de 2024.