New Potomac Partners
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New Potomac Partnersの iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 株式保有履歴

New Potomac Partnersのポートフォリオ STIPの株式詳細 STIPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q3 		$429万 買う
42,334
+40
+0.1% +$4,006 2.2% 9
2024
Q2 		$421万 買う
42,294
+900
+2% +$8.93万 2.3% 9
2024
Q1 		$412万 買う
41,394
+4,905
+13% +$48.5万 2.29% 9
2023
Q4 		$360万 買う
36,489
+6,127
+20% +$59.7万 2.14% 10
2023
Q3 		$294万 買う
30,362
+1,035
+4% +$10.1万 2.03% 15
2023
Q2 		$286万 売却
29,327
-713
-2% -$7.01万 1.89% 16
2023
Q1 		$298万 売却
30,040
-3,600
-11% -$35.2万 2.07% 14
2022
Q4 		$326万 売却
33,640
-3,742
-10% -$36.4万 2.42% 9
2022
Q3 		$359万 売却
37,382
-7,118
-16% -$71.3万 3.03% 5
2022
Q2 		$451万 買う
44,500
+470
+1% +$4.85万 3.62% 5
2022
Q1 		$462万 売却
44,030
-410
-0.9% -$4.32万 3.25% 5
2021
Q4 		$470万 売却
44,440
-1,050
-2% -$11.1万 3.05% 6
2021
Q3 		$480万 買う
45,490
+1,935
+4% +$20.5万 3.32% 5
2021
Q2 		$463万 買う
43,555
+230
+0.5% +$2.44万 3.15% 5
2021
Q1 		$458万 保有する
43,325
– – 3.37% 5
2020
Q4 		$452万 買う
43,325
+15,920
+58% +$165万 3.27% 7
2020
Q3 		$285万 買う
27,405
+13,405
+96% +$139万 2.27% 12
2020
Q2 		$143万 売却
14,000
-1,300
-8% -$13.2万 1.28% 38
2020
Q1 		$153万 売却
15,300
-750
-5% -$7.54万 1.67% 28
2019
Q4 		$162万 売却
16,050
-1,650
-9% -$16.6万 1.51% 34
2019
Q3 		$177万 売却
17,700
-1,750
-9% -$17.5万 1.77% 30
2019
Q2 		$196万 売却
19,450
-6,900
-26% -$69万 1.98% 21
2019
Q1 		$263万 売却
26,350
-2,420
-8% -$23.9万 2.66% 6
2018
Q4 		$282万 売却
28,770
-8,960
-24% -$88万 3.03% 4
2018
Q3 		$373万 買う
37,730
+275
+0.7% +$2.72万 3.45% 3
2018
Q2 		$373万 売却
37,455
-425
-1% -$4.23万 3.61% 3
2018
Q1 		$379万 買う
37,880
+2,385
+7% +$23.8万 3.72% 2
2017
Q4 		$354万 買う
+35,495
新規 +$356万 3.38% 2

STIPを保有するその他のファンド

Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey $93.7億 AUM 23.82% 推定1年リターン
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York $67億 AUM 32.7% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Modern Wealth Management
Modern Wealth Management Lenexa, Kansas $84億 AUM 21.02% 推定1年リターン
Partners Capital Investment Group
Partners Capital Investment Group Boston, Massachusetts $28.3億 AUM 20.31% 推定1年リターン

New Potomac PartnersのSTIP保有状況：2024年第3四半期の振り返り

2024年第3四半期に、New Potomac PartnersはiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)の保有株数を0.09%増やしました。推定$4,006相当を買い増し、保有株数は合計42,334株、評価額は$429万となりました。 このポジションはポートフォリオの 2.2% を占め、順位は #9 です。

New Potomac Partnersは2017年第4四半期にSTIPの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第3四半期に$480万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する571本のファンドが、2024年第3四半期時点でSTIPを保有しています。

  • New Potomac Partnersは2024年第3四半期時点で、iShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを42,334株保有しており、その評価額は$429万でした。
  • New Potomac Partnersは2024年第3四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを40株購入しました。推定購入額は$4,006です。
  • 2024年第3四半期に、New Potomac Partnersのポートフォリオに占めるiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの割合は2.2%で、保有銘柄の中で第9位でした。
  • New Potomac Partnersは2017年第4四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
  • New Potomac PartnersのiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額は、2021年第3四半期に$480万でピークに達しました。
  • 2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する571のファンドがiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを保有していました。

2024年11月8日に提出された、2024年第3四半期分のNew Potomac Partnersの 13F報告書 に基づいています。