New Potomac Partners
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de New Potomac Partners iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de New Potomac Partners Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 4.29 M Comprar
42,334
+40
+0.1% +USD 4.01 k 2.2% 9
2024
Q2 		USD 4.21 M Comprar
42,294
+900
+2% +USD 89.3 k 2.3% 9
2024
Q1 		USD 4.12 M Comprar
41,394
+4,905
+13% +USD 485 k 2.29% 9
2023
Q4 		USD 3.6 M Comprar
36,489
+6,127
+20% +USD 597 k 2.14% 10
2023
Q3 		USD 2.94 M Comprar
30,362
+1,035
+4% +USD 101 k 2.03% 15
2023
Q2 		USD 2.86 M Vender
29,327
-713
-2% -USD 70.1 k 1.89% 16
2023
Q1 		USD 2.98 M Vender
30,040
-3,600
-11% -USD 352 k 2.07% 14
2022
Q4 		USD 3.26 M Vender
33,640
-3,742
-10% -USD 364 k 2.42% 9
2022
Q3 		USD 3.59 M Vender
37,382
-7,118
-16% -USD 713 k 3.03% 5
2022
Q2 		USD 4.51 M Comprar
44,500
+470
+1% +USD 48.5 k 3.62% 5
2022
Q1 		USD 4.62 M Vender
44,030
-410
-0.9% -USD 43.2 k 3.25% 5
2021
Q4 		USD 4.7 M Vender
44,440
-1,050
-2% -USD 111 k 3.05% 6
2021
Q3 		USD 4.8 M Comprar
45,490
+1,935
+4% +USD 205 k 3.32% 5
2021
Q2 		USD 4.63 M Comprar
43,555
+230
+0.5% +USD 24.4 k 3.15% 5
2021
Q1 		USD 4.58 M Mantener
43,325
– – 3.37% 5
2020
Q4 		USD 4.52 M Comprar
43,325
+15,920
+58% +USD 1.65 M 3.27% 7
2020
Q3 		USD 2.85 M Comprar
27,405
+13,405
+96% +USD 1.39 M 2.27% 12
2020
Q2 		USD 1.43 M Vender
14,000
-1,300
-8% -USD 132 k 1.28% 38
2020
Q1 		USD 1.53 M Vender
15,300
-750
-5% -USD 75.4 k 1.67% 28
2019
Q4 		USD 1.62 M Vender
16,050
-1,650
-9% -USD 166 k 1.51% 34
2019
Q3 		USD 1.77 M Vender
17,700
-1,750
-9% -USD 175 k 1.77% 30
2019
Q2 		USD 1.96 M Vender
19,450
-6,900
-26% -USD 690 k 1.98% 21
2019
Q1 		USD 2.63 M Vender
26,350
-2,420
-8% -USD 239 k 2.66% 6
2018
Q4 		USD 2.82 M Vender
28,770
-8,960
-24% -USD 880 k 3.03% 4
2018
Q3 		USD 3.73 M Comprar
37,730
+275
+0.7% +USD 27.2 k 3.45% 3
2018
Q2 		USD 3.73 M Vender
37,455
-425
-1% -USD 42.3 k 3.61% 3
2018
Q1 		USD 3.79 M Comprar
37,880
+2,385
+7% +USD 238 k 3.72% 2
2017
Q4 		USD 3.54 M Comprar
+35,495
Nuevas +USD 3.56 M 3.38% 2

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Modern Wealth Management
Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM de USD 8395 M 21.02% Rendimiento estimado a 1 año
Partners Capital Investment Group
Partners Capital Investment Group Boston, Massachusetts AUM de USD 2835 M 20.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de New Potomac Partners en STIP: resumen de T3 2024

New Potomac Partners aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 0.09% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 4.01 k y elevar la posición a 42,334 acciones con un valor de USD 4.29 M. La posición representa 2.2% de la cartera y ocupa el puesto #9.

New Potomac Partners reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2017 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.8 M en T3 2021. Al cierre de T3 2024, 571 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T3 2024, New Potomac Partners tenía 42,334 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 4.29 M.
  • New Potomac Partners compró 40 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 4.01 k.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 2.2% de la cartera de New Potomac Partners en T3 2024 y fue su posición número 9.
  • New Potomac Partners reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de New Potomac Partners en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.8 M en T3 2021.
  • Al cierre de T3 2024, 571 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de New Potomac Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 8 nov 2024.