de Modern Wealth Management iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modern Wealth Management Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 29.7 M	Vender	290,562 -61,117	-17%	-USD 6.3 M	0.35%	60
2026 Q1	USD 36.3 M	Vender	351,679 -85,005	-19%	-USD 8.75 M	0.62%	41
2025 Q4	USD 44.7 M	Vender	436,684 -93,547	-18%	-USD 9.6 M	0.82%	28
2025 Q3	USD 54.8 M	Vender	530,231 -83,594	-14%	-USD 8.62 M	1.08%	16
2025 Q2	USD 63.2 M	Vender	613,825 -9,166	-1%	-USD 940 k	1.55%	12
2025 Q1	USD 64.5 M	Vender	622,991 -14,878	-2%	-USD 1.52 M	2.06%	9
2024 Q4	USD 64.2 M	Vender	637,869 -413,595	-39%	-USD 41.7 M	2.4%	9
2024 Q3	USD 107 M	Comprar	1,051,464 +13,432	+1%	+USD 1.35 M	6.53%	1
2024 Q2	USD 103 M	Vender	1,038,032 -51,389	-5%	-USD 5.1 M	7.62%	2
2024 Q1	USD 108 M	Comprar	1,089,421 +32,204	+3%	+USD 3.18 M	10.06%	1
2023 Q4	USD 104 M	Comprar	+1,057,217	Nuevas	+USD 103 M	13.16%	1

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 3119 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modern Wealth Management en STIP: resumen de T2 2026

Modern Wealth Management redujo su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 17% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.3 M, y conservó 290,562 acciones valuadas en USD 29.7 M. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #60.

Modern Wealth Management reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 108 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

Al cierre de T2 2026, Modern Wealth Management tenía 290,562 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 29.7 M.
Modern Wealth Management vendió 61,117 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 6.3 M.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.35% de la cartera de Modern Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 60.
Modern Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Modern Wealth Management en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 108 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modern Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.