de Modern Wealth Management iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de Modern Wealth Management Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 29,7 mi	Vender	290.562 -61.117	-17%	-US$ 6,3 mi	0,35%	60
2026 Q1	US$ 36,3 mi	Vender	351.679 -85.005	-19%	-US$ 8,75 mi	0,62%	41
2025 Q4	US$ 44,7 mi	Vender	436.684 -93.547	-18%	-US$ 9,6 mi	0,82%	28
2025 Q3	US$ 54,8 mi	Vender	530.231 -83.594	-14%	-US$ 8,62 mi	1,08%	16
2025 Q2	US$ 63,2 mi	Vender	613.825 -9.166	-1%	-US$ 940 mil	1,55%	12
2025 Q1	US$ 64,5 mi	Vender	622.991 -14.878	-2%	-US$ 1,52 mi	2,06%	9
2024 Q4	US$ 64,2 mi	Vender	637.869 -413.595	-39%	-US$ 41,7 mi	2,4%	9
2024 Q3	US$ 107 mi	Comprar	1.051.464 +13.432	+1%	+US$ 1,35 mi	6,53%	1
2024 Q2	US$ 103 mi	Vender	1.038.032 -51.389	-5%	-US$ 5,1 mi	7,62%	2
2024 Q1	US$ 108 mi	Comprar	1.089.421 +32.204	+3%	+US$ 3,18 mi	10,06%	1
2023 Q4	US$ 104 mi	Comprar	+1.057.217	Nova	+US$ 103 mi	13,16%	1

Outros fundos que detêm STIP

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 7,99 bi 24,2% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de US$ 3,12 bi 14,06% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modern Wealth Management em STIP no T2 2026

Modern Wealth Management reduziu sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 17% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 6,3 mi e ficando com 290.562 ações avaliadas em US$ 29,7 mi. A posição representa 0,35% do portfólio e ocupa a posição nº 60.

Modern Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em STIP no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 108 mi em T1 2024. 827 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Modern Wealth Management detinha 290.562 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 29,7 mi.
Modern Wealth Management vendeu 61.117 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 6,3 mi.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 0,35% da carteira de Modern Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 60.
Modern Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF de Modern Wealth Management atingiu o pico de US$ 108 mi em T1 2024.
827 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modern Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.