de Modera Wealth Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 22 mi	Vender	648.102 -18.690	-3%	-US$ 662 mil	0,23%	73
2026 Q2	US$ 24,6 mi	Vender	666.792 -30.599	-4%	-US$ 1,05 mi	0,26%	71
2026 Q1	US$ 21,6 mi	Vender	697.391 -31.518	-4%	-US$ 1 mi	0,26%	73
2025 Q4	US$ 21,9 mi	Vender	728.909 -22.035	-3%	-US$ 657 mil	0,25%	74
2025 Q3	US$ 22,3 mi	Vender	750.944 -41.816	-5%	-US$ 1,22 mi	0,26%	76
2025 Q2	US$ 22,2 mi	Vender	792.760 -48.653	-6%	-US$ 1,28 mi	0,28%	72
2025 Q1	US$ 22 mi	Vender	841.413 -69.881	-8%	-US$ 1,95 mi	0,3%	73
2024 Q4	US$ 25,3 mi	Vender	911.294 -17.371	-2%	-US$ 495 mil	0,3%	66
2024 Q3	US$ 25,7 mi	Vender	928.665 -17.973	-2%	-US$ 478 mil	0,33%	68
2024 Q2	US$ 24,6 mi	Vender	946.638 -11.868	-1%	-US$ 311 mil	0,36%	62
2024 Q1	US$ 26 mi	Vender	958.506 -16.821	-2%	-US$ 429 mil	0,4%	61
2023 Q4	US$ 24,5 mi	Vender	975.327 -21.897	-2%	-US$ 502 mil	0,41%	60
2023 Q3	US$ 22,5 mi	Vender	997.224 -39.963	-4%	-US$ 947 mil	0,42%	60
2023 Q2	US$ 24,6 mi	Comprar	+1.037.187	Nova	+US$ 23,4 mi	0,45%	58

Outros fundos que detêm SCHM

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de US$ 1,99 bi 16,69% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de US$ 242 mi 10,67% Retorno est. (1 ano)

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois AUM de US$ 788 mi

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois AUM de US$ 5,45 bi 19,52% Retorno est. (1 ano)

BLB&B Advisors Montgomeryville, Pennsylvania AUM de US$ 2,78 bi 18,83% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em SCHM no T3 2026

Modera Wealth Management reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 2,8% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 662 mil e ficando com 648.102 ações avaliadas em US$ 22 mi. A posição representa 0,23% do portfólio e ocupa a posição nº 73.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 26 mi em T1 2024. 620 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Modera Wealth Management detinha 648.102 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 22 mi.
Modera Wealth Management vendeu 18.690 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 662 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,23% da carteira de Modera Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 73.
Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Modera Wealth Management atingiu o pico de US$ 26 mi em T1 2024.
620 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.