Modera Wealth Managementの Schwab US Mid-Cap ETF SCHM 株式保有履歴

Modera Wealth ManagementのSCHM保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Modera Wealth Managementは2026年第3四半期にSchwab US Mid-Cap ETF (SCHM)の保有株式を2.8%減らし、推定$66.2万分を売却しました。保有株数は648,102株となり、その価値は$2205万です。 このポジションはポートフォリオの 0.23% を占め、順位は #73 です。

Modera Wealth Managementは2023年第2四半期にSCHMの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第1四半期に$2602万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する696本のファンドが、2026年第3四半期時点でSCHMを保有しています。

• Modera Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、Schwab US Mid-Cap ETFを648,102株保有しており、その評価額は$2205万でした。
• Modera Wealth Managementは2026年第3四半期にSchwab US Mid-Cap ETFの株式を18,690株売却し、売却額は推定で$66.2万でした。
• 2026年第3四半期に、Modera Wealth Managementのポートフォリオに占めるSchwab US Mid-Cap ETFの割合は0.23%で、保有銘柄の中で第73位でした。
• Modera Wealth Managementは2023年第2四半期にSchwab US Mid-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
• Modera Wealth ManagementのSchwab US Mid-Cap ETFの保有額は、2024年第1四半期に$2602万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する696のファンドがSchwab US Mid-Cap ETFを保有していました。

2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のModera Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。