Modera Wealth Management의 Schwab US Mid-Cap ETF SCHM 주식 보유 내역

Modera Wealth Management의 포트폴리오 SCHM 주식 상세 정보 SCHM 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$2458만	매도	666,792 -30,599	-4%	-US$105만	0.26%	71
2026 Q1	US$2159만	매도	697,391 -31,518	-4%	-US$100만	0.26%	73
2025 Q4	US$2192만	매도	728,909 -22,035	-3%	-US$65.7만	0.25%	74
2025 Q3	US$2226만	매도	750,944 -41,816	-5%	-US$122만	0.26%	76
2025 Q2	US$2224만	매도	792,760 -48,653	-6%	-US$128만	0.28%	72
2025 Q1	US$2205만	매도	841,413 -69,881	-8%	-US$195만	0.3%	73
2024 Q4	US$2525만	매도	911,294 -17,371	-2%	-US$49.5만	0.3%	66
2024 Q3	US$2572만	매도	928,665 -17,973	-2%	-US$47.8만	0.33%	68
2024 Q2	US$2456만	매도	946,638 -11,868	-1%	-US$31.1만	0.36%	62
2024 Q1	US$2602만	매도	958,506 -16,821	-2%	-US$42.9만	0.4%	61
2023 Q4	US$2449만	매도	975,327 -21,897	-2%	-US$50.2만	0.41%	60
2023 Q3	US$2250만	매도	997,224 -39,963	-4%	-US$94.7만	0.42%	60
2023 Q2	US$2456만	매수	+1,037,187	신규	+US$2337만	0.45%	58

SCHM 주식을 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$135억 24.62% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률

Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM US$19억 9.33% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Modera Wealth Management의 SCHM 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Modera Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) 지분을 4.4% 줄였어요. 약 US$105만 규모를 매도해, 현재 US$2458만 상당의 666,792주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.26%이고, 순위는 #71예요.

Modera Wealth Management 측은 2023년 2분기에 SCHM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$2602만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,075개가 2026년 2분기 기준으로 SCHM 주식을 보유하고 있어요.

Modera Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$2458만 상당의 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 666,792주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Modera Wealth Management 측이 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 30,599주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$105만 규모예요.
2026년 2분기에 Modera Wealth Management의 포트폴리오에서 Schwab US Mid-Cap ETF 비중은 0.26%였으며, 보유 종목 순위는 #71위였습니다.
Modera Wealth Management 측은 2023년 2분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
Modera Wealth Management의 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$2602만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,075개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab US Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Modera Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.