Modera Wealth Managements Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	24,6 Mio. $	Verkaufen	666.792 -30.599	-4 %	-1,05 Mio. $	0,26 %	71
2026 Q1	21,6 Mio. $	Verkaufen	697.391 -31.518	-4 %	-1 Mio. $	0,26 %	73
2025 Q4	21,9 Mio. $	Verkaufen	728.909 -22.035	-3 %	-656.857 $	0,25 %	74
2025 Q3	22,3 Mio. $	Verkaufen	750.944 -41.816	-5 %	-1,22 Mio. $	0,26 %	76
2025 Q2	22,2 Mio. $	Verkaufen	792.760 -48.653	-6 %	-1,28 Mio. $	0,28 %	72
2025 Q1	22 Mio. $	Verkaufen	841.413 -69.881	-8 %	-1,95 Mio. $	0,3 %	73
2024 Q4	25,3 Mio. $	Verkaufen	911.294 -17.371	-2 %	-494.957 $	0,3 %	66
2024 Q3	25,7 Mio. $	Verkaufen	928.665 -17.973	-2 %	-477.956 $	0,33 %	68
2024 Q2	24,6 Mio. $	Verkaufen	946.638 -11.868	-1 %	-310.516 $	0,36 %	62
2024 Q1	26 Mio. $	Verkaufen	958.506 -16.821	-2 %	-429.048 $	0,4 %	61
2023 Q4	24,5 Mio. $	Verkaufen	975.327 -21.897	-2 %	-501.691 $	0,41 %	60
2023 Q3	22,5 Mio. $	Verkaufen	997.224 -39.963	-4 %	-946.799 $	0,42 %	60
2023 Q2	24,6 Mio. $	Kaufen	+1.037.187	Neu	+23,4 Mio. $	0,45 %	58

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Modera Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 um 4,4 %, verkaufte schätzungsweise 1,05 Mio. $ und hielt danach 666.792 Aktien im Wert von 24,6 Mio. $. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #71.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Modera Wealth Management 666.792 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 24,6 Mio. $.
Modera Wealth Management verkaufte 30.599 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,05 Mio. $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,26 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 71.
Modera Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Modera Wealth Management in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2024 mit 26 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .