de Modera Wealth Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 22 M	Vender	648,102 -18,690	-3%	-USD 662 k	0.23%	73
2026 Q2	USD 24.6 M	Vender	666,792 -30,599	-4%	-USD 1.05 M	0.26%	71
2026 Q1	USD 21.6 M	Vender	697,391 -31,518	-4%	-USD 1 M	0.26%	73
2025 Q4	USD 21.9 M	Vender	728,909 -22,035	-3%	-USD 657 k	0.25%	74
2025 Q3	USD 22.3 M	Vender	750,944 -41,816	-5%	-USD 1.22 M	0.26%	76
2025 Q2	USD 22.2 M	Vender	792,760 -48,653	-6%	-USD 1.28 M	0.28%	72
2025 Q1	USD 22 M	Vender	841,413 -69,881	-8%	-USD 1.95 M	0.3%	73
2024 Q4	USD 25.3 M	Vender	911,294 -17,371	-2%	-USD 495 k	0.3%	66
2024 Q3	USD 25.7 M	Vender	928,665 -17,973	-2%	-USD 478 k	0.33%	68
2024 Q2	USD 24.6 M	Vender	946,638 -11,868	-1%	-USD 311 k	0.36%	62
2024 Q1	USD 26 M	Vender	958,506 -16,821	-2%	-USD 429 k	0.4%	61
2023 Q4	USD 24.5 M	Vender	975,327 -21,897	-2%	-USD 502 k	0.41%	60
2023 Q3	USD 22.5 M	Vender	997,224 -39,963	-4%	-USD 947 k	0.42%	60
2023 Q2	USD 24.6 M	Comprar	+1,037,187	Nuevas	+USD 23.4 M	0.45%	58

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 1993 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois AUM de USD 788 M

Summit Asset Management Memphis, Tennessee AUM de USD 777 M 10.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en SCHM: resumen de T3 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 2.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 662 k, y conservó 648,102 acciones valuadas en USD 22 M. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #73.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHM en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 26 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 696 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T3 2026, Modera Wealth Management tenía 648,102 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 22 M.
Modera Wealth Management vendió 18,690 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 662 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.23% de la cartera de Modera Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 73.
Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Modera Wealth Management en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 26 M en T1 2024.
Al cierre de T3 2026, 696 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.