Summit Asset Management
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de Summit Asset Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Asset Management Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 46.4 M Vender
1,259,073
-9,738
-0.8% -USD 335 k 5.95% 3
2026
Q1 		USD 39.3 M Comprar
1,268,811
+8,217
+0.7% +USD 262 k 5.46% 4
2025
Q4 		USD 37.9 M Comprar
1,260,594
+20,765
+2% +USD 619 k 5.36% 5
2025
Q3 		USD 36.7 M Vender
1,239,829
-4,978
-0.4% -USD 145 k 5.65% 5
2025
Q2 		USD 34.9 M Comprar
1,244,807
+2,619
+0.2% +USD 69.1 k 5.69% 4
2025
Q1 		USD 32.5 M Comprar
1,242,188
+12,346
+1% +USD 344 k 5.63% 4
2024
Q4 		USD 34.1 M Comprar
1,229,842
+38,212
+3% +USD 1.09 M 5.99% 3
2024
Q3 		USD 33 M Comprar
1,191,630
+38,370
+3% +USD 1.02 M 6.2% 5
2024
Q2 		USD 29.9 M Comprar
1,153,260
+43,782
+4% +USD 1.15 M 6.19% 3
2024
Q1 		USD 30.1 M Comprar
1,109,478
+45,750
+4% +USD 1.17 M 6.46% 2
2023
Q4 		USD 26.7 M Comprar
1,063,728
+18,006
+2% +USD 413 k 6.39% 2
2023
Q3 		USD 23.6 M Comprar
1,045,722
+11,955
+1% +USD 283 k 6.41% 2
2023
Q2 		USD 24.5 M Vender
1,033,767
-1,854
-0.2% -USD 41.8 k 6.45% 3
2023
Q1 		USD 23.4 M Comprar
1,035,621
+3,768
+0.4% +USD 86.8 k 6.45% 2
2022
Q4 		USD 22.6 M Vender
1,031,853
-6,912
-0.7% -USD 151 k 6.53% 2
2022
Q3 		USD 21 M Vender
1,038,765
-507
-0% -USD 11.3 k 6.77% 2
2022
Q2 		USD 21.7 M Comprar
1,039,272
+17,709
+2% +USD 409 k 6.73% 2
2022
Q1 		USD 25.8 M Comprar
1,021,563
+43,824
+4% +USD 1.1 M 7.41% 2
2021
Q4 		USD 26.2 M Comprar
977,739
+7,476
+0.8% +USD 199 k 7.43% 3
2021
Q3 		USD 24.8 M Comprar
970,263
+2,427
+0.3% +USD 63.4 k 7.77% 2
2021
Q2 		USD 25.3 M Comprar
967,836
+26,334
+3% +USD 680 k 7.94% 2
2021
Q1 		USD 23.4 M Vender
941,502
-4,974
-0.5% -USD 121 k 7.93% 2
2020
Q4 		USD 21.5 M Vender
946,476
-5,337
-0.6% -USD 111 k 7.85% 3
2020
Q3 		USD 17.6 M Vender
951,813
-966
-0.1% -USD 17.9 k 7.29% 3
2020
Q2 		USD 16.7 M Comprar
952,779
+6,426
+0.7% +USD 105 k 7.61% 3
2020
Q1 		USD 13.3 M Comprar
946,353
+18,843
+2% +USD 345 k 7.17% 3
2019
Q4 		USD 18.6 M Comprar
927,510
+44,478
+5% +USD 861 k 7.93% 2
2019
Q3 		USD 16.6 M Comprar
883,032
+17,916
+2% +USD 338 k 7.75% 2
2019
Q2 		USD 16.5 M Comprar
865,116
+20,688
+2% +USD 387 k 7.8% 2
2019
Q1 		USD 15.6 M Comprar
844,428
+7,200
+0.9% +USD 129 k 7.68% 2
2018
Q4 		USD 13.4 M Comprar
837,228
+28,629
+4% +USD 500 k 7.57% 2
2018
Q3 		USD 15.6 M Comprar
808,599
+2,967
+0.4% +USD 56.5 k 7.22% 2
2018
Q2 		USD 14.7 M Comprar
805,632
+1,875
+0.2% +USD 33.9 k 7.04% 2
2018
Q1 		USD 14.2 M Comprar
803,757
+39,114
+5% +USD 703 k 6.77% 3
2017
Q4 		USD 13.6 M Vender
764,643
-2,427
-0.3% -USD 41.9 k 6.51% 3
2017
Q3 		USD 12.8 M Comprar
767,070
+21,114
+3% +USD 343 k 6.42% 4
2017
Q2 		USD 12 M Comprar
745,956
+24,507
+3% +USD 389 k 6.34% 5
2017
Q1 		USD 11.4 M Comprar
721,449
+46,467
+7% +USD 724 k 6.58% 5
2016
Q4 		USD 10.2 M Comprar
674,982
+187,389
+38% +USD 2.74 M 6.35% 5
2016
Q3 		USD 7.07 M Comprar
487,593
+13,176
+3% +USD 191 k 4.34% 8
2016
Q2 		USD 6.64 M Comprar
474,417
+133,674
+39% +USD 1.84 M 4.23% 8
2016
Q1 		USD 4.61 M Comprar
340,743
+34,191
+11% +USD 431 k 3.02% 12
2015
Q4 		USD 4.1 M Comprar
306,552
+149,319
+95% +USD 2.03 M 2.78% 12
2015
Q3 		USD 2.04 M Comprar
157,233
+27,855
+22% +USD 387 k 1.46% 15
2015
Q2 		USD 1.84 M Comprar
129,378
+26,289
+26% +USD 380 k 1.26% 16
2015
Q1 		USD 1.48 M Comprar
103,089
+3,321
+3% +USD 46.3 k 1.03% 15
2014
Q4 		USD 1.35 M Comprar
99,768
+5,955
+6% +USD 78.4 k 0.98% 15
2014
Q3 		USD 1.21 M Comprar
93,813
+5,988
+7% +USD 79.3 k 0.93% 16
2014
Q2 		USD 1.18 M Comprar
87,825
+9,237
+12% +USD 119 k 0.91% 17
2014
Q1 		USD 1.01 M Comprar
78,588
+5,610
+8% +USD 70.8 k 0.81% 18
2013
Q4 		USD 911 k Comprar
72,978
+20,379
+39% +USD 245 k 0.72% 22
2013
Q3 		USD 607 k Comprar
52,599
+23,256
+79% +USD 262 k 0.54% 31
2013
Q2 		USD 313 k Comprar
+29,343
Nuevas +USD 313 k 0.3% 54

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Asset Management en SCHM: resumen de T2 2026

Summit Asset Management redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 0.77% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 335 k, y conservó 1,259,073 acciones valuadas en USD 46.4 M. La posición representa 5.95% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Summit Asset Management reportó por primera vez una posición en SCHM en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,076 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Asset Management tenía 1,259,073 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 46.4 M.
  • Summit Asset Management vendió 9,738 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 335 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 5.95% de la cartera de Summit Asset Management en T2 2026 y fue su posición número 3.
  • Summit Asset Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,076 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.