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MM
Meridian Management Ativos da carteira
AUM
US$ 446 mi
Giro
20,65%
Retorno est. (1 ano)
21,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,59%
Retorno est. (1 ano)
+21,49%
Retorno est. (3 anos)
+57,85%
Retorno est. (5 anos)
+55,21%
Retorno est. (10 anos)
+192,64%
AUM
US$ 446 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,6 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 6,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,96%
Posição
92
Nova
11
Aumentada
14
Reduzida
27
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,84 mi |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 2,76 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 2,51 mi |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$ 2,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,7 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 3,7 mi |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 3,19 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 2,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,26% |
| 2 | Tecnologia | 13,25% |
| 3 | Industriais | 6,73% |
| 4 | Saúde | 4,49% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 42,1 mi | 9,45% |
590.999
-12.239
| -2% | -US$ 853 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 35,4 mi | 7,94% |
428.030
+30.432
| +8% | +US$ 2,51 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 35 mi | 7,86% |
46.777
-52
| -0,1% | -US$ 37,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
| US$ 24,4 mi | 5,48% |
230.306
+184
| +0,1% | +US$ 19,5 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 23,4 mi | 5,26% |
303.717
+388
| +0,1% | +US$ 28,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 18,5 mi | 4,15% |
186.700
+115.075
| +161% | +US$ 11,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 18,2 mi | 4,08% |
304.758
+4.104
| +1% | +US$ 241 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 14,9 mi | 3,35% |
100.644
-3.766
| -4% | -US$ 517 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 13,1 mi | 2,94% |
138.437
+7.073
| +5% | +US$ 669 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 10,9 mi | 2,45% |
266.303
-488
| -0,2% | -US$ 20 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 9,35 mi | 2,1% |
124.385
-91
| -0,1% | -US$ 6,78 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 9,16 mi | 2,06% |
80.847
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 7,87 mi | 1,77% |
12.411
-493
| -4% | -US$ 286 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 7,73 mi | 1,74% |
26.412
-2.146
| -8% | -US$ 537 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| US$ 7,56 mi | 1,7% |
21.583
-1.783
| -8% | -US$ 608 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Corpay
CPAY
US$ 26,3 bi
| US$ 7,09 mi | 1,59% |
21.275
-873
| -4% | -US$ 290 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 6,94 mi | 1,56% |
45.194
-1.735
| -4% | -US$ 200 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,88 mi | 1,54% |
19.465
-1.278
| -6% | -US$ 457 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,66 mi | 1,49% |
27.936
-2.810
| -9% | -US$ 705 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 6,66 mi | 1,49% |
184.212
-11.881
| -6% | -US$ 393 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 6,13 mi | 1,38% |
76.037
-1.439
| -2% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,01 mi | 1,35% |
16.106
+9.483
| +143% | +US$ 3,84 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 5,78 mi | 1,3% |
56.501
+9.031
| +19% | +US$ 852 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,36 mi | 1,2% |
9.520
-155
| -2% | -US$ 94,8 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 5,32 mi | 1,19% |
56.991
-109
| -0,2% | -US$ 9,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Meridian Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Meridian Management detinha 92 posições avaliadas em US$ 446 mi, alta de 11% em relação a US$ 402 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Meridian Management mostra 11 novas, 14 aumentaram, 27 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intuitive Surgical: 6.322 ações no valor de US$ 2,51 mi. A maior venda foi de iShares TIPS Bond ETF, estimada em US$ 9,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Meridian Management no T2 2026 foi Intuitive Surgical: 6.322 ações no valor de US$ 2,51 mi.
- Meridian Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,4 mi.
- A maior redução de Meridian Management em T2 2026 foi em iShares TIPS Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,6 mi.
- Meridian Management encerrou totalmente sua posição em Adobe no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,7 mi.
- As dez maiores posições de Meridian Management representam 53% de sua carteira de US$ 446 mi no T2 2026.
- Meridian Management abriu 11 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Meridian Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 446 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Meridian Management referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.