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MM
Meridian Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 446 M
Rotación
20.65%
Rendimiento estimado a 1 año
21.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.21%
Rendimiento estimado a 10 años
+192.64%
AUM
USD 446 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.6 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 6.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.96%
Posición
92
Nuevas
11
Aumentadas
14
Reducidas
27
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.84 M |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 2.76 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 2.51 M |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+USD 2.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.7 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 3.7 M |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 3.19 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.26% |
| 2 | Tecnología | 13.25% |
| 3 | Industriales | 6.73% |
| 4 | Atención médica | 4.49% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 42.1 M | 9.45% |
590,999
-12,239
| -2% | -USD 853 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 35.4 M | 7.94% |
428,030
+30,432
| +8% | +USD 2.51 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 35 M | 7.86% |
46,777
-52
| -0.1% | -USD 37.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 24.4 M | 5.48% |
230,306
+184
| +0.1% | +USD 19.5 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 23.4 M | 5.26% |
303,717
+388
| +0.1% | +USD 28.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 18.5 M | 4.15% |
186,700
+115,075
| +161% | +USD 11.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 18.2 M | 4.08% |
304,758
+4,104
| +1% | +USD 241 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 14.9 M | 3.35% |
100,644
-3,766
| -4% | -USD 517 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 13.1 M | 2.94% |
138,437
+7,073
| +5% | +USD 669 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
| USD 10.9 M | 2.45% |
266,303
-488
| -0.2% | -USD 20 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 9.35 M | 2.1% |
124,385
-91
| -0.1% | -USD 6.78 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 9.16 M | 2.06% |
80,847
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 7.87 M | 1.77% |
12,411
-493
| -4% | -USD 286 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 7.73 M | 1.74% |
26,412
-2,146
| -8% | -USD 537 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 7.56 M | 1.7% |
21,583
-1,783
| -8% | -USD 608 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 7.09 M | 1.59% |
21,275
-873
| -4% | -USD 290 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 6.94 M | 1.56% |
45,194
-1,735
| -4% | -USD 200 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.88 M | 1.54% |
19,465
-1,278
| -6% | -USD 457 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.66 M | 1.49% |
27,936
-2,810
| -9% | -USD 705 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 6.66 M | 1.49% |
184,212
-11,881
| -6% | -USD 393 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.13 M | 1.38% |
76,037
-1,439
| -2% | -USD 112 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.01 M | 1.35% |
16,106
+9,483
| +143% | +USD 3.84 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 5.78 M | 1.3% |
56,501
+9,031
| +19% | +USD 852 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 5.36 M | 1.2% |
9,520
-155
| -2% | -USD 94.8 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 5.32 M | 1.19% |
56,991
-109
| -0.2% | -USD 9.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
HPCM
TCM
ML
HHMI
CW
UB
SC
THL
Revisión del portafolio de Meridian Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Meridian Management mantenía 92 posiciones por un valor de USD 446 M, un aumento de 11% frente a los USD 402 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Meridian Management muestra 11 nuevos, Aumentaron 14, 27 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intuitive Surgical: 6,322 acciones con un valor de USD 2.51 M. La mayor venta fue iShares TIPS Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Meridian Management en T2 2026 fue Intuitive Surgical: 6,322 acciones por un valor de USD 2.51 M.
- Meridian Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.4 M.
- La mayor reducción de Meridian Management durante T2 2026 fue en iShares TIPS Bond ETF, con un recorte estimado de USD 9.6 M.
- Meridian Management cerró por completo su posición en Adobe en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.7 M.
- Las diez principales posiciones de Meridian Management representan 53% de su cartera de USD 446 M en T2 2026.
- Meridian Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Meridian Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 446 M.
Según el Informe 13F de Meridian Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.