JFG Wealth Management
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de JFG Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de JFG Wealth Management Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q3 		US$ 13,4 mi Vender
52.765
-962
-2% -US$ 239 mil 2,63% 6
2025
Q2 		US$ 12,7 mi Comprar
53.727
+3.127
+6% +US$ 698 mil 2,66% 6
2025
Q1 		US$ 11,2 mi Comprar
50.600
+2.853
+6% +US$ 681 mil 2,55% 6
2024
Q4 		US$ 11,5 mi Comprar
47.747
+2.800
+6% +US$ 689 mil 2,63% 6
2024
Q3 		US$ 10,7 mi Vender
44.947
-2.835
-6% -US$ 644 mil 2,93% 6
2024
Q2 		US$ 10,4 mi Vender
47.782
-29.615
-38% -US$ 6,5 mi 2,97% 6
2024
Q1 		US$ 17,7 mi Comprar
77.397
+3.564
+5% +US$ 767 mil 4,74% 4
2023
Q4 		US$ 15,8 mi Vender
73.833
-1.353
-2% -US$ 261 mil 4,52% 4
2023
Q3 		US$ 14,2 mi Comprar
75.186
+210
+0,3% +US$ 41,8 mil 4,64% 4
2023
Q2 		US$ 14,9 mi Vender
74.976
-4.569
-6% -US$ 863 mil 4,57% 4
2023
Q1 		US$ 15,1 mi Comprar
79.545
+120
+0,2% +US$ 23,3 mil 5,14% 4
2022
Q4 		US$ 14,6 mi Comprar
79.425
+35.894
+82% +US$ 6,65 mi 4,73% 5
2022
Q3 		US$ 7,44 mi Vender
43.531
-27.092
-38% -US$ 5,12 mi 2,5% 8
2022
Q2 		US$ 12,4 mi Comprar
70.623
+10.355
+17% +US$ 2 mi 4,55% 5
2022
Q1 		US$ 12,8 mi Comprar
60.268
+12.424
+26% +US$ 2,62 mi 3,85% 5
2021
Q4 		US$ 10,8 mi Comprar
47.844
+7.368
+18% +US$ 1,67 mi 4,05% 5
2021
Q3 		US$ 8,85 mi Comprar
40.476
+3.827
+10% +US$ 851 mil 4,22% 5
2021
Q2 		US$ 8,26 mi Comprar
36.649
+5.310
+17% +US$ 1,18 mi 3,63% 5
2021
Q1 		US$ 6,71 mi Vender
31.339
-1.519
-5% -US$ 320 mil 3,74% 5
2020
Q4 		US$ 6,4 mi Comprar
32.858
+1.738
+6% +US$ 307 mil 3,47% 5
2020
Q3 		US$ 4,79 mi Vender
31.120
-3.222
-9% -US$ 495 mil 3,39% 5
2020
Q2 		US$ 5 mi Comprar
34.342
+19.233
+127% +US$ 2,58 mi 4,79% 5
2020
Q1 		US$ 1,74 mi Comprar
15.109
+1.865
+14% +US$ 280 mil 2,85% 5
2019
Q4 		US$ 2,19 mi Comprar
13.244
+20
+0,2% +US$ 3,19 mil 2,04% 5
2019
Q3 		US$ 2,04 mi Comprar
13.224
+685
+5% +US$ 106 mil 1,84% 6
2019
Q2 		US$ 1,99 mi Comprar
12.539
+2.335
+23% +US$ 361 mil 1,64% 5
2019
Q1 		US$ 1,56 mi Comprar
10.204
+5.325
+109% +US$ 792 mil 1,3% 5
2018
Q4 		US$ 643 mil Comprar
+4.879
Nova +US$ 710 mil 0,58% 16

Outros fundos que detêm VB

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de JFG Wealth Management em VB no T3 2025

JFG Wealth Management reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 1,8% no T3 2025, vendendo aproximadamente US$ 239 mil e ficando com 52.765 ações avaliadas em US$ 13,4 mi. A posição representa 2,63% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

JFG Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2018 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 17,7 mi em T1 2024. 2.200 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2025.

  • Em T3 2025, JFG Wealth Management detinha 52.765 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 13,4 mi.
  • JFG Wealth Management vendeu 962 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2025, por um valor estimado de US$ 239 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 2,63% da carteira de JFG Wealth Management em T3 2025, sua posição nº 6.
  • JFG Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2018 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de JFG Wealth Management atingiu o pico de US$ 17,7 mi em T1 2024.
  • 2.200 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de JFG Wealth Management referente a T3 2025, protocolado em 31 de out. de 2025.