JFG Wealth Management
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JFG Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

JFG Wealth Management의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q3 		US$1342만 매도
52,765
-962
-2% -US$23.9만 2.63% 6
2025
Q2 		US$1273만 매수
53,727
+3,127
+6% +US$69.8만 2.66% 6
2025
Q1 		US$1122만 매수
50,600
+2,853
+6% +US$68.1만 2.55% 6
2024
Q4 		US$1147만 매수
47,747
+2,800
+6% +US$68.9만 2.63% 6
2024
Q3 		US$1066만 매도
44,947
-2,835
-6% -US$64.4만 2.93% 6
2024
Q2 		US$1042만 매도
47,782
-29,615
-38% -US$650만 2.97% 6
2024
Q1 		US$1769만 매수
77,397
+3,564
+5% +US$76.7만 4.74% 4
2023
Q4 		US$1575만 매도
73,833
-1,353
-2% -US$26.1만 4.52% 4
2023
Q3 		US$1422만 매수
75,186
+210
+0.3% +US$4.18만 4.64% 4
2023
Q2 		US$1491만 매도
74,976
-4,569
-6% -US$86.3만 4.57% 4
2023
Q1 		US$1508만 매수
79,545
+120
+0.2% +US$2.33만 5.14% 4
2022
Q4 		US$1458만 매수
79,425
+35,894
+82% +US$665만 4.73% 5
2022
Q3 		US$744만 매도
43,531
-27,092
-38% -US$512만 2.5% 8
2022
Q2 		US$1244만 매수
70,623
+10,355
+17% +US$200만 4.55% 5
2022
Q1 		US$1281만 매수
60,268
+12,424
+26% +US$262만 3.85% 5
2021
Q4 		US$1081만 매수
47,844
+7,368
+18% +US$167만 4.05% 5
2021
Q3 		US$885만 매수
40,476
+3,827
+10% +US$85.1만 4.22% 5
2021
Q2 		US$826만 매수
36,649
+5,310
+17% +US$118만 3.63% 5
2021
Q1 		US$671만 매도
31,339
-1,519
-5% -US$32만 3.74% 5
2020
Q4 		US$640만 매수
32,858
+1,738
+6% +US$30.7만 3.47% 5
2020
Q3 		US$479만 매도
31,120
-3,222
-9% -US$49.5만 3.39% 5
2020
Q2 		US$500만 매수
34,342
+19,233
+127% +US$258만 4.79% 5
2020
Q1 		US$174만 매수
15,109
+1,865
+14% +US$28만 2.85% 5
2019
Q4 		US$219만 매수
13,244
+20
+0.2% +US$3.19천 2.04% 5
2019
Q3 		US$204만 매수
13,224
+685
+5% +US$10.6만 1.84% 6
2019
Q2 		US$199만 매수
12,539
+2,335
+23% +US$36.1만 1.64% 5
2019
Q1 		US$156만 매수
10,204
+5,325
+109% +US$79.2만 1.3% 5
2018
Q4 		US$64.3만 매수
+4,879
신규 +US$71만 0.58% 16

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률

JFG Wealth Management의 VB 포지션: 2025년 3분기 리뷰

JFG Wealth Management 측은 2025년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 1.8% 줄였어요. 약 US$23.9만 규모를 매도해, 현재 US$1342만 상당의 52,765주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.63%이고, 순위는 #6예요.

JFG Wealth Management 측은 2018년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$1769만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,200개가 2025년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • JFG Wealth Management 측은 2025년 3분기 기준으로 US$1342만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 52,765주를 보유했어요.
  • 2025년 3분기에 JFG Wealth Management 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 962주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$23.9만 규모예요.
  • 2025년 3분기에 JFG Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 2.63%였으며, 보유 종목 순위는 #6위였습니다.
  • JFG Wealth Management 측은 2018년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • JFG Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$1769만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,200개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2025년 10월 31일에 제출된 JFG Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.