JFG Wealth Management
icono de VB

de JFG Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de JFG Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q3 		USD 13.4 M Vender
52,765
-962
-2% -USD 239 k 2.63% 6
2025
Q2 		USD 12.7 M Comprar
53,727
+3,127
+6% +USD 698 k 2.66% 6
2025
Q1 		USD 11.2 M Comprar
50,600
+2,853
+6% +USD 681 k 2.55% 6
2024
Q4 		USD 11.5 M Comprar
47,747
+2,800
+6% +USD 689 k 2.63% 6
2024
Q3 		USD 10.7 M Vender
44,947
-2,835
-6% -USD 644 k 2.93% 6
2024
Q2 		USD 10.4 M Vender
47,782
-29,615
-38% -USD 6.5 M 2.97% 6
2024
Q1 		USD 17.7 M Comprar
77,397
+3,564
+5% +USD 767 k 4.74% 4
2023
Q4 		USD 15.8 M Vender
73,833
-1,353
-2% -USD 261 k 4.52% 4
2023
Q3 		USD 14.2 M Comprar
75,186
+210
+0.3% +USD 41.8 k 4.64% 4
2023
Q2 		USD 14.9 M Vender
74,976
-4,569
-6% -USD 863 k 4.57% 4
2023
Q1 		USD 15.1 M Comprar
79,545
+120
+0.2% +USD 23.3 k 5.14% 4
2022
Q4 		USD 14.6 M Comprar
79,425
+35,894
+82% +USD 6.65 M 4.73% 5
2022
Q3 		USD 7.44 M Vender
43,531
-27,092
-38% -USD 5.12 M 2.5% 8
2022
Q2 		USD 12.4 M Comprar
70,623
+10,355
+17% +USD 2 M 4.55% 5
2022
Q1 		USD 12.8 M Comprar
60,268
+12,424
+26% +USD 2.62 M 3.85% 5
2021
Q4 		USD 10.8 M Comprar
47,844
+7,368
+18% +USD 1.67 M 4.05% 5
2021
Q3 		USD 8.85 M Comprar
40,476
+3,827
+10% +USD 851 k 4.22% 5
2021
Q2 		USD 8.26 M Comprar
36,649
+5,310
+17% +USD 1.18 M 3.63% 5
2021
Q1 		USD 6.71 M Vender
31,339
-1,519
-5% -USD 320 k 3.74% 5
2020
Q4 		USD 6.4 M Comprar
32,858
+1,738
+6% +USD 307 k 3.47% 5
2020
Q3 		USD 4.79 M Vender
31,120
-3,222
-9% -USD 495 k 3.39% 5
2020
Q2 		USD 5 M Comprar
34,342
+19,233
+127% +USD 2.58 M 4.79% 5
2020
Q1 		USD 1.74 M Comprar
15,109
+1,865
+14% +USD 280 k 2.85% 5
2019
Q4 		USD 2.19 M Comprar
13,244
+20
+0.2% +USD 3.19 k 2.04% 5
2019
Q3 		USD 2.04 M Comprar
13,224
+685
+5% +USD 106 k 1.84% 6
2019
Q2 		USD 1.99 M Comprar
12,539
+2,335
+23% +USD 361 k 1.64% 5
2019
Q1 		USD 1.56 M Comprar
10,204
+5,325
+109% +USD 792 k 1.3% 5
2018
Q4 		USD 643 k Comprar
+4,879
Nuevas +USD 710 k 0.58% 16

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de JFG Wealth Management en VB: resumen de T3 2025

JFG Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.8% durante T3 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 239 k, y conservó 52,765 acciones valuadas en USD 13.4 M. La posición representa 2.63% de la cartera y ocupa el puesto #6.

JFG Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17.7 M en T1 2024. Al cierre de T3 2025, 2,200 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2025, JFG Wealth Management tenía 52,765 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 13.4 M.
  • JFG Wealth Management vendió 962 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 239 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 2.63% de la cartera de JFG Wealth Management en T3 2025 y fue su posición número 6.
  • JFG Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de JFG Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 17.7 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2025, 2,200 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de JFG Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 31 oct 2025.