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Iron Gate Global Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
13,91%
Retorno est. (1 ano)
18,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,35%
Retorno est. (1 ano)
+18,56%
Retorno est. (3 anos)
+105,94%
Retorno est. (5 anos)
+138,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,2 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
+US$ 10 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,76%
Posição
115
Nova
10
Aumentada
30
Reduzida
27
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 6,54 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 28,3 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 3,03 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 694 mil |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 551 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,55% |
| 2 | Financeiro | 18,38% |
| 3 | Serviços de comunicação | 17,13% |
| 4 | Diversos | 11,64% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 101 mi | 9,71% |
200.882
+2.338
| +1% | +US$ 1,12 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 95,8 mi | 9,26% |
401.973
+920
| +0,2% | +US$ 231 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 83,3 mi | 8,05% |
235.795
-8.485
| -3% | -US$ 3,03 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 83,1 mi | 8,03% |
415.391
+2.767
| +0,7% | +US$ 569 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 80,2 mi | 7,75% |
277.192
-2.428
| -0,9% | -US$ 694 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 74,8 mi | 7,23% |
132.836
+10.702
| +9% | +US$ 6,54 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 69,2 mi | 6,69% |
1.368.146
+190.053
| +16% | +US$ 9,6 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 55,4 mi | 5,35% |
163.779
+1.940
| +1% | +US$ 621 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 54,8 mi | 5,3% |
147.040
+24.074
| +20% | +US$ 9,7 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
10
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 35 mi | 3,38% |
484.844
+4.776
| +1% | +US$ 350 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 33,8 mi | 3,27% |
99.117
-237
| -0,2% | -US$ 54,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 31,2 mi | 3,01% |
106.414
-851
| -0,8% | -US$ 248 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 27,7 mi | 2,68% |
145.998
-3.002
| -2% | -US$ 551 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 25,5 mi | 2,46% |
74.346
+2.415
| +3% | +US$ 775 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 19,8 mi | 1,92% |
125.484
+3.471
| +3% | +US$ 542 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
16
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 19,6 mi | 1,89% |
111.568
+3.134
| +3% | +US$ 591 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 18,5 mi | 1,79% |
259.047
+4.223
| +2% | +US$ 372 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 17,4 mi | 1,68% |
68.370
-2
| -0% | -US$ 466 |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 13,9 mi | 1,34% |
39.285
+37.018
| +1.633% | +US$ 12 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 12,1 mi | 1,17% |
103.982
+4.037
| +4% | +US$ 551 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,84 mi | 0,56% |
7.824
+106
| +1% | +US$ 76,9 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,71 mi | 0,55% |
7.753
+70
| +0,9% | +US$ 48,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,54 mi | 0,54% |
14.981
-204
| -1% | -US$ 72,9 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 5,48 mi | 0,53% |
5.143
-2
| -0% | -US$ 1,76 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,96 mi | 0,38% |
34.927
-1.104
| -3% | -US$ 137 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OTL
LWANC
Revisão da carteira de Iron Gate Global Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Iron Gate Global Advisors detinha 115 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 9,3% em relação a US$ 947 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Iron Gate Global Advisors mostra 10 novas, 30 aumentaram, 27 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Advanced Micro Devices: 796 ações no valor de US$ 462 mil. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class A, estimada em US$ 28,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Iron Gate Global Advisors no T2 2026 foi Advanced Micro Devices: 796 ações no valor de US$ 462 mil.
- Iron Gate Global Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Home Depot no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12 mi.
- A maior redução de Iron Gate Global Advisors em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 3,03 mi.
- Iron Gate Global Advisors encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 28,3 mi.
- As dez maiores posições de Iron Gate Global Advisors representam 71% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T2 2026.
- Iron Gate Global Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Iron Gate Global Advisors subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Iron Gate Global Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.