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Iron Gate Global Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1035 M
Rotación
13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
18.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+138.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1035 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.2 M
(+9.3%)
Flujo de capital
+USD 10 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.76%
Posición
115
Nuevas
10
Aumentadas
30
Reducidas
27
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 12 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 6.54 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 28.3 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 3.03 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 694 k |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 551 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.55% |
| 2 | Finanzas | 18.38% |
| 3 | Servicios de comunicación | 17.13% |
| 4 | Varios | 11.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 101 M | 9.71% |
200,882
+2,338
| +1% | +USD 1.12 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 95.8 M | 9.26% |
401,973
+920
| +0.2% | +USD 231 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 83.3 M | 8.05% |
235,795
-8,485
| -3% | -USD 3.03 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 83.1 M | 8.03% |
415,391
+2,767
| +0.7% | +USD 569 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 80.2 M | 7.75% |
277,192
-2,428
| -0.9% | -USD 694 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 74.8 M | 7.23% |
132,836
+10,702
| +9% | +USD 6.54 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 69.2 M | 6.69% |
1,368,146
+190,053
| +16% | +USD 9.6 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 55.4 M | 5.35% |
163,779
+1,940
| +1% | +USD 621 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 54.8 M | 5.3% |
147,040
+24,074
| +20% | +USD 9.7 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
10
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 35 M | 3.38% |
484,844
+4,776
| +1% | +USD 350 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 33.8 M | 3.27% |
99,117
-237
| -0.2% | -USD 54.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 31.2 M | 3.01% |
106,414
-851
| -0.8% | -USD 248 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 27.7 M | 2.68% |
145,998
-3,002
| -2% | -USD 551 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 25.5 M | 2.46% |
74,346
+2,415
| +3% | +USD 775 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 19.8 M | 1.92% |
125,484
+3,471
| +3% | +USD 542 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
16
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 19.6 M | 1.89% |
111,568
+3,134
| +3% | +USD 591 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 18.5 M | 1.79% |
259,047
+4,223
| +2% | +USD 372 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 17.4 M | 1.68% |
68,370
-2
| -0% | -USD 466 |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
19
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 13.9 M | 1.34% |
39,285
+37,018
| +1,633% | +USD 12 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 12.1 M | 1.17% |
103,982
+4,037
| +4% | +USD 551 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.84 M | 0.56% |
7,824
+106
| +1% | +USD 76.9 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.71 M | 0.55% |
7,753
+70
| +0.9% | +USD 48.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.54 M | 0.54% |
14,981
-204
| -1% | -USD 72.9 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 5.48 M | 0.53% |
5,143
-2
| -0% | -USD 1.76 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.96 M | 0.38% |
34,927
-1,104
| -3% | -USD 137 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
OTL
LWANC
Revisión del portafolio de Iron Gate Global Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Iron Gate Global Advisors mantenía 115 posiciones por un valor de USD 1035 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 947 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Iron Gate Global Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 30, 27 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 796 acciones con un valor de USD 462 k. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 28.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Iron Gate Global Advisors en T2 2026 fue Advanced Micro Devices: 796 acciones por un valor de USD 462 k.
- Iron Gate Global Advisors fue quien más aumentó su posición en Home Depot durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12 M.
- La mayor reducción de Iron Gate Global Advisors durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 3.03 M.
- Iron Gate Global Advisors cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T2 2026, con una venta estimada de USD 28.3 M.
- Las diez principales posiciones de Iron Gate Global Advisors representan 71% de su cartera de USD 1035 M en T2 2026.
- Iron Gate Global Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Iron Gate Global Advisors aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1035 M.
Según el Informe 13F de Iron Gate Global Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.