de Holistic Planning Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação VBK Atividade dos fundos em VBK

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,06 mi	Comprar	5.643 +521	+10%	+US$ 177 mil	0,32%	73
2026 Q1	US$ 1,55 mi	Vender	5.122 -20	-0,4%	-US$ 6,29 mil	0,31%	71
2025 Q4	US$ 1,55 mi	Comprar	5.142 +515	+11%	+US$ 155 mil	0,33%	63
2025 Q3	US$ 1,38 mi	Vender	4.627 -175	-4%	-US$ 50,5 mil	0,36%	57
2025 Q2	US$ 1,33 mi	Vender	4.802 -57	-1%	-US$ 14,7 mil	0,38%	51
2025 Q1	US$ 1,22 mi	Comprar	4.859 +37	+0,8%	+US$ 10,3 mil	0,41%	48
2024 Q4	US$ 1,35 mi	Vender	4.822 -129	-3%	-US$ 36,5 mil	0,49%	41
2024 Q3	US$ 1,32 mi	Comprar	4.951 +559	+13%	+US$ 143 mil	0,56%	38
2024 Q2	US$ 1,15 mi	Vender	4.392 -46	-1%	-US$ 11,5 mil	0,88%	39
2024 Q1	US$ 1,16 mi	Vender	4.438 -60	-1%	-US$ 14,7 mil	0,88%	37
2023 Q4	US$ 1,09 mi	Comprar	+4.498	Nova	+US$ 976 mil	0,92%	38

Outros fundos que detêm VBK

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em VBK no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) em 10% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 177 mil em ações e elevando a posição para 5.643 ações, avaliadas em US$ 2,06 mi. A posição representa 0,32% do portfólio e ocupa a posição nº 73.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em VBK no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 1.284 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBK no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 5.643 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, no valor de US$ 2,06 mi.
Holistic Planning comprou 521 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 177 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representou 0,32% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 73.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
1.284 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.