de Holistic Planning Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.06 M	Comprar	5,643 +521	+10%	+USD 177 k	0.32%	73
2026 Q1	USD 1.55 M	Vender	5,122 -20	-0.4%	-USD 6.29 k	0.31%	71
2025 Q4	USD 1.55 M	Comprar	5,142 +515	+11%	+USD 155 k	0.33%	63
2025 Q3	USD 1.38 M	Vender	4,627 -175	-4%	-USD 50.5 k	0.36%	57
2025 Q2	USD 1.33 M	Vender	4,802 -57	-1%	-USD 14.7 k	0.38%	51
2025 Q1	USD 1.22 M	Comprar	4,859 +37	+0.8%	+USD 10.3 k	0.41%	48
2024 Q4	USD 1.35 M	Vender	4,822 -129	-3%	-USD 36.5 k	0.49%	41
2024 Q3	USD 1.32 M	Comprar	4,951 +559	+13%	+USD 143 k	0.56%	38
2024 Q2	USD 1.15 M	Vender	4,392 -46	-1%	-USD 11.5 k	0.88%	39
2024 Q1	USD 1.16 M	Vender	4,438 -60	-1%	-USD 14.7 k	0.88%	37
2023 Q4	USD 1.09 M	Comprar	+4,498	Nuevas	+USD 976 k	0.92%	38

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en VBK: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 10% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 177 k y elevar la posición a 5,643 acciones con un valor de USD 2.06 M. La posición representa 0.32% de la cartera y ocupa el puesto #73.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 5,643 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 2.06 M.
Holistic Planning compró 521 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 177 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.32% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 73.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.