Holistic Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 주식 보유 내역

Holistic Planning의 포트폴리오 VBK 주식 상세 정보 VBK 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$206만	매수	5,643 +521	+10%	+US$17.7만	0.32%	73
2026 Q1	US$155만	매도	5,122 -20	-0.4%	-US$6.29천	0.31%	71
2025 Q4	US$155만	매수	5,142 +515	+11%	+US$15.5만	0.33%	63
2025 Q3	US$138만	매도	4,627 -175	-4%	-US$5.05만	0.36%	57
2025 Q2	US$133만	매도	4,802 -57	-1%	-US$1.47만	0.38%	51
2025 Q1	US$122만	매수	4,859 +37	+0.8%	+US$1.03만	0.41%	48
2024 Q4	US$135만	매도	4,822 -129	-3%	-US$3.65만	0.49%	41
2024 Q3	US$132만	매수	4,951 +559	+13%	+US$14.3만	0.56%	38
2024 Q2	US$115만	매도	4,392 -46	-1%	-US$1.15만	0.88%	39
2024 Q1	US$116만	매도	4,438 -60	-1%	-US$1.47만	0.88%	37
2023 Q4	US$109만	매수	+4,498	신규	+US$97.6만	0.92%	38

VBK를 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률

Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률

Holistic Planning의 VBK 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Holistic Planning는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) 지분을 10% 늘리고, 약 US$17.7만 규모를 매수해 보유 주식 수를 5,643주로 늘렸으며 평가액은 US$206만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.32%이고, 순위는 #73예요.

Holistic Planning는 2023년 4분기에 VBK 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,284개가 2026년 2분기 기준으로 VBK를 보유하고 있어요.

Holistic Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$206만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식 5,643주를 보유했어요.
Holistic Planning이(가) 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식 521주를 매수했어요. 추정 금액은 US$17.7만예요.
2026년 2분기에 Holistic Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 비중은 0.32%였으며, 보유 종목 순위는 #73위였습니다.
Holistic Planning는 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,284개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.