Holistic Planningの Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 株式保有履歴

Holistic PlanningのVBK保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Holistic PlanningはVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK)の保有株数を10%増やしました。推定$17.7万相当を買い増し、保有株数は合計5,643株、評価額は$206万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.32% を占め、順位は #73 です。

Holistic Planningは2023年第4四半期にVBKの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,284本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBKを保有しています。

• Holistic Planningは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを5,643株保有しており、その評価額は$206万でした。
• Holistic Planningは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを521株購入しました。推定購入額は$17.7万です。
• 2026年第2四半期に、Holistic Planningのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの割合は0.32%で、保有銘柄の中で第73位でした。
• Holistic Planningは2023年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,284のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを保有していました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。