Harborview Advisors
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de Harborview Advisors Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Harborview Advisors Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2021
Q3 		US$ 816 mil Comprar
30.082
+8.320
+38% +US$ 228 mil 0,46% 45
2021
Q2 		US$ 594 mil Comprar
21.762
+18
+0,1% +US$ 488 0,33% 59
2021
Q1 		US$ 587 mil Comprar
21.744
+12.908
+146% +US$ 354 mil 0,35% 58
2020
Q4 		US$ 248 mil Vender
8.836
-3.796
-30% -US$ 106 mil 0,17% 85
2020
Q3 		US$ 354 mil Comprar
12.632
+3.028
+32% +US$ 85,4 mil 0,27% 64
2020
Q2 		US$ 270 mil Vender
9.604
-820
-8% -US$ 22,8 mil 0,22% 73
2020
Q1 		US$ 283 mil Comprar
10.424
+488
+5% +US$ 13,2 mil 0,28% 62
2019
Q4 		US$ 265 mil Vender
9.936
-732
-7% -US$ 19,6 mil 0,2% 69
2019
Q3 		US$ 287 mil Vender
10.668
-74
-0,7% -US$ 1,98 mil 0,23% 63
2019
Q2 		US$ 285 mil Vender
10.742
-1.030
-9% -US$ 26,8 mil 0,23% 63
2019
Q1 		US$ 305 mil Comprar
11.772
+488
+4% +US$ 12,4 mil 0,26% 52
2018
Q4 		US$ 285 mil Comprar
11.284
+236
+2% +US$ 5,89 mil 0,33% 38
2018
Q3 		US$ 278 mil Vender
11.048
-233.710
-95% -US$ 5,9 mi 0,28% 46
2018
Q2 		US$ 6,2 mi Comprar
244.758
+9.306
+4% +US$ 235 mil 5,71% 5
2018
Q1 		US$ 6,01 mi Comprar
235.452
+8.488
+4% +US$ 217 mil 5,7% 5
2017
Q4 		US$ 5,91 mi Comprar
+226.964
Nova +US$ 5,92 mi 5,65% 5

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 11,8 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,4 bi 12,26% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,08 bi 5,43% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Harborview Advisors em SCHZ no T3 2021

Harborview Advisors aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 38% no T3 2021, adquirindo cerca de US$ 228 mil em ações e elevando a posição para 30.082 ações, avaliadas em US$ 816 mil. A posição representa 0,46% do portfólio e ocupa a posição nº 45.

Harborview Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2017 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,2 mi em T2 2018. 493 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2021.

  • Em T3 2021, Harborview Advisors detinha 30.082 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 816 mil.
  • Harborview Advisors comprou 8.320 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2021, por um valor estimado de US$ 228 mil.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,46% da carteira de Harborview Advisors em T3 2021, sua posição nº 45.
  • Harborview Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2017 e a manteve por 16 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Harborview Advisors atingiu o pico de US$ 6,2 mi em T2 2018.
  • 493 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2021.

Com base no formulário declaração 13F de Harborview Advisors referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.