Harborview Advisorsの Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 株式保有履歴

Harborview Advisorsのポートフォリオ SCHZの株式詳細 SCHZのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2021 Q3	$81.6万	買う	30,082 +8,320	+38%	+$22.8万	0.46%	45
2021 Q2	$59.4万	買う	21,762 +18	+0.1%	+$488	0.33%	59
2021 Q1	$58.7万	買う	21,744 +12,908	+146%	+$35.4万	0.35%	58
2020 Q4	$24.8万	売却	8,836 -3,796	-30%	-$10.6万	0.17%	85
2020 Q3	$35.4万	買う	12,632 +3,028	+32%	+$8.54万	0.27%	64
2020 Q2	$27万	売却	9,604 -820	-8%	-$2.28万	0.22%	73
2020 Q1	$28.3万	買う	10,424 +488	+5%	+$1.32万	0.28%	62
2019 Q4	$26.5万	売却	9,936 -732	-7%	-$1.96万	0.2%	69
2019 Q3	$28.7万	売却	10,668 -74	-0.7%	-$1,979	0.23%	63
2019 Q2	$28.5万	売却	10,742 -1,030	-9%	-$2.68万	0.23%	63
2019 Q1	$30.5万	買う	11,772 +488	+4%	+$1.24万	0.26%	52
2018 Q4	$28.5万	買う	11,284 +236	+2%	+$5,893	0.33%	38
2018 Q3	$27.8万	売却	11,048 -233,710	-95%	-$590万	0.28%	46
2018 Q2	$620万	買う	244,758 +9,306	+4%	+$23.5万	5.71%	5
2018 Q1	$601万	買う	235,452 +8,488	+4%	+$21.7万	5.7%	5
2017 Q4	$591万	買う	+226,964	新規	+$592万	5.65%	5

SCHZを保有するその他のファンド

Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa $39.6億 AUM 12.96% 推定1年リターン

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas $118億 AUM 21.23% 推定1年リターン

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois $64億 AUM 12.26% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Rational Advisors Huntington, New York $10.8億 AUM 5.43% 推定1年リターン

Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.27% 推定1年リターン

Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン

Harborview AdvisorsのSCHZ保有状況：2021年第3四半期の振り返り

2021年第3四半期に、Harborview AdvisorsはSchwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)の保有株数を38%増やしました。推定$22.8万相当を買い増し、保有株数は合計30,082株、評価額は$81.6万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.46% を占め、順位は #45 です。

Harborview Advisorsは2017年第4四半期にSCHZの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。この保有株数は2018年第2四半期に$620万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する493本のファンドが、2021年第3四半期時点でSCHZを保有しています。

Harborview Advisorsは2021年第3四半期時点で、Schwab US Aggregate Bond ETFを30,082株保有しており、その評価額は$81.6万でした。
Harborview Advisorsは2021年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFを8,320株購入しました。推定購入額は$22.8万です。
2021年第3四半期に、Harborview Advisorsのポートフォリオに占めるSchwab US Aggregate Bond ETFの割合は0.46%で、保有銘柄の中で第45位でした。
Harborview Advisorsは2017年第4四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
Harborview AdvisorsのSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額は、2018年第2四半期に$620万でピークに達しました。
2021年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する493のファンドがSchwab US Aggregate Bond ETFを保有していました。

2021年11月12日に提出された、2021年第3四半期分のHarborview Advisorsの 13F報告書に基づいています。