Harborview Advisors
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Harborview Advisors의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

Harborview Advisors의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2021
Q3 		US$81.6만 매수
30,082
+8,320
+38% +US$22.8만 0.46% 45
2021
Q2 		US$59.4만 매수
21,762
+18
+0.1% +US$488 0.33% 59
2021
Q1 		US$58.7만 매수
21,744
+12,908
+146% +US$35.4만 0.35% 58
2020
Q4 		US$24.8만 매도
8,836
-3,796
-30% -US$10.6만 0.17% 85
2020
Q3 		US$35.4만 매수
12,632
+3,028
+32% +US$8.54만 0.27% 64
2020
Q2 		US$27만 매도
9,604
-820
-8% -US$2.28만 0.22% 73
2020
Q1 		US$28.3만 매수
10,424
+488
+5% +US$1.32만 0.28% 62
2019
Q4 		US$26.5만 매도
9,936
-732
-7% -US$1.96만 0.2% 69
2019
Q3 		US$28.7만 매도
10,668
-74
-0.7% -US$1.98천 0.23% 63
2019
Q2 		US$28.5만 매도
10,742
-1,030
-9% -US$2.68만 0.23% 63
2019
Q1 		US$30.5만 매수
11,772
+488
+4% +US$1.24만 0.26% 52
2018
Q4 		US$28.5만 매수
11,284
+236
+2% +US$5.89천 0.33% 38
2018
Q3 		US$27.8만 매도
11,048
-233,710
-95% -US$590만 0.28% 46
2018
Q2 		US$620만 매수
244,758
+9,306
+4% +US$23.5만 5.71% 5
2018
Q1 		US$601만 매수
235,452
+8,488
+4% +US$21.7만 5.7% 5
2017
Q4 		US$591만 매수
+226,964
신규 +US$592만 5.65% 5

SCHZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$118억 21.23% 1년 추정 수익률
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM US$64억 12.26% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM US$10.9억 11.58% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

Harborview Advisors의 SCHZ 포지션: 2021년 3분기 리뷰

Harborview Advisors 측은 2021년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 지분을 38% 늘리고, 약 US$22.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 30,082주로 늘렸으며 평가액은 US$81.6만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.46%이고, 순위는 #45예요.

Harborview Advisors 측은 2017년 4분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2018년 2분기에 US$620만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 492개가 2021년 3분기 기준으로 SCHZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Harborview Advisors 측은 2021년 3분기 기준으로 US$81.6만 상당의 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 30,082주를 보유했어요.
  • Harborview Advisors 측은 2021년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 8,320주를 매수했어요. 추정 금액은 US$22.8만 규모예요.
  • 2021년 3분기에 Harborview Advisors의 포트폴리오에서 Schwab US Aggregate Bond ETF 비중은 0.46%였으며, 보유 종목 순위는 #45위였습니다.
  • Harborview Advisors 측은 2017년 4분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Harborview Advisors의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2018년 2분기에 US$620만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 492개 펀드가 2021년 3분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2021년 11월 12일에 제출된 Harborview Advisors의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.