de Harborview Advisors Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Harborview Advisors Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2021 Q3	USD 816 k	Comprar	30,082 +8,320	+38%	+USD 228 k	0.46%	45
2021 Q2	USD 594 k	Comprar	21,762 +18	+0.1%	+USD 488	0.33%	59
2021 Q1	USD 587 k	Comprar	21,744 +12,908	+146%	+USD 354 k	0.35%	58
2020 Q4	USD 248 k	Vender	8,836 -3,796	-30%	-USD 106 k	0.17%	85
2020 Q3	USD 354 k	Comprar	12,632 +3,028	+32%	+USD 85.4 k	0.27%	64
2020 Q2	USD 270 k	Vender	9,604 -820	-8%	-USD 22.8 k	0.22%	73
2020 Q1	USD 283 k	Comprar	10,424 +488	+5%	+USD 13.2 k	0.28%	62
2019 Q4	USD 265 k	Vender	9,936 -732	-7%	-USD 19.6 k	0.2%	69
2019 Q3	USD 287 k	Vender	10,668 -74	-0.7%	-USD 1.98 k	0.23%	63
2019 Q2	USD 285 k	Vender	10,742 -1,030	-9%	-USD 26.8 k	0.23%	63
2019 Q1	USD 305 k	Comprar	11,772 +488	+4%	+USD 12.4 k	0.26%	52
2018 Q4	USD 285 k	Comprar	11,284 +236	+2%	+USD 5.89 k	0.33%	38
2018 Q3	USD 278 k	Vender	11,048 -233,710	-95%	-USD 5.9 M	0.28%	46
2018 Q2	USD 6.2 M	Comprar	244,758 +9,306	+4%	+USD 235 k	5.71%	5
2018 Q1	USD 6.01 M	Comprar	235,452 +8,488	+4%	+USD 217 k	5.7%	5
2017 Q4	USD 5.91 M	Comprar	+226,964	Nuevas	+USD 5.92 M	5.65%	5

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de USD 6403 M 12.26% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1077 M 5.43% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Harborview Advisors en SCHZ: resumen de T3 2021

Harborview Advisors aumentó su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 38% durante T3 2021, al comprar aproximadamente USD 228 k y elevar la posición a 30,082 acciones con un valor de USD 816 k. La posición representa 0.46% de la cartera y ocupa el puesto #45.

Harborview Advisors reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2017 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.2 M en T2 2018. Al cierre de T3 2021, 493 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Al cierre de T3 2021, Harborview Advisors tenía 30,082 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 816 k.
Harborview Advisors compró 8,320 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2021, por un monto estimado de USD 228 k.
Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.46% de la cartera de Harborview Advisors en T3 2021 y fue su posición número 45.
Harborview Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Harborview Advisors en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 6.2 M en T2 2018.
Al cierre de T3 2021, 493 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Harborview Advisors correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.