Focused Wealth Management
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de Focused Wealth Management State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Histórico de posições em ações

Carteira de Focused Wealth Management Detalhes da ação SPAB Atividade dos fundos em SPAB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q1 		– Vender
-6.743
Encerrada -US$ 173 mil – 851
2023
Q4 		US$ 173 mil Vender
6.743
-307
-4% -US$ 7,55 mil 0,03% 150
2023
Q3 		US$ 172 mil Comprar
7.050
+51
+0,7% +US$ 1,27 mil 0,03% 142
2023
Q2 		US$ 178 mil Comprar
6.999
+141
+2% +US$ 3,61 mil 0,03% 144
2023
Q1 		US$ 177 mil Vender
6.858
-469
-6% -US$ 12 mil 0,04% 150
2022
Q4 		US$ 184 mil Comprar
7.327
+10
+0,1% +US$ 251 0,04% 147
2022
Q3 		US$ 183 mil Vender
7.317
-57
-0,8% -US$ 1,49 mil 0,04% 136
2022
Q2 		US$ 194 mil Vender
7.374
-275.703
-97% -US$ 7,35 mi 0,04% 141
2022
Q1 		US$ 7,87 mi Comprar
283.077
+21.362
+8% +US$ 610 mil 1,25% 15
2021
Q4 		US$ 7,75 mi Comprar
261.715
+1.733
+0,7% +US$ 51,5 mil 1,2% 17
2021
Q3 		US$ 7,76 mi Comprar
259.982
+10.792
+4% +US$ 325 mil 1,27% 15
2021
Q2 		US$ 7,48 mi Vender
249.190
-457.340
-65% -US$ 13,6 mi 1,23% 15
2021
Q1 		US$ 20,9 mi Comprar
706.530
+137.123
+24% +US$ 4,14 mi 3,72% 7
2020
Q4 		US$ 17,5 mi Comprar
569.407
+31.149
+6% +US$ 957 mil 3,41% 8
2020
Q3 		US$ 16,6 mi Comprar
538.258
+23.384
+5% +US$ 724 mil 3,6% 7
2020
Q2 		US$ 15,9 mi Comprar
514.874
+12.752
+3% +US$ 390 mil 3,68% 9
2020
Q1 		US$ 15,2 mi Comprar
502.122
+12.026
+2% +US$ 357 mil 4,37% 6
2019
Q4 		US$ 14,4 mi Comprar
490.096
+61.428
+14% +US$ 1,81 mi 3,4% 8
2019
Q3 		US$ 12,7 mi Vender
428.668
-456.627
-52% -US$ 13,4 mi 3,51% 8
2019
Q2 		US$ 25,8 mi Comprar
885.295
+60.947
+7% +US$ 1,74 mi 6,9% 4
2019
Q1 		US$ 23,5 mi Comprar
824.348
+338.781
+70% +US$ 9,5 mi 7,12% 4
2018
Q4 		US$ 13,5 mi Comprar
485.567
+37.717
+8% +US$ 1,04 mi 4,62% 4
2018
Q3 		US$ 12,4 mi Vender
447.850
-289.022
-39% -US$ 8,04 mi 4,22% 4
2018
Q2 		US$ 20,6 mi Vender
736.872
-6.597
-0,9% -US$ 184 mil 7,12% 3
2018
Q1 		US$ 20,9 mi Comprar
743.469
+197.695
+36% +US$ 5,58 mi 6,69% 3
2017
Q4 		US$ 15,7 mi Comprar
+545.774
Nova +US$ 15,7 mi 5,03% 4

Outros fundos que detêm SPAB

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de US$ 7,56 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Focused Wealth Management em SPAB no T1 2024

Focused Wealth Management encerrou sua posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) no T1 2024, vendendo 6.743 ações — uma venda estimada em US$ 173 mil.

Focused Wealth Management reportou uma posição em SPAB pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 25 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 25,8 mi em T2 2019. 440 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPAB no fechamento de T1 2024.

  • Focused Wealth Management informou que não tinha mais posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF no fechamento de T1 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Focused Wealth Management vendeu 6.743 ações de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 173 mil.
  • Focused Wealth Management reportou uma posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 25 trimestres.
  • A posição de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF de Focused Wealth Management atingiu o pico de US$ 25,8 mi em T2 2019.
  • 440 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Focused Wealth Management referente a T1 2024, protocolado em 8 de mai. de 2024.