Focused Wealth Management
icono de SPAB

de Focused Wealth Management State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Focused Wealth Management Detalles de la acción SPAB Actividad de fondos de SPAB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		– Vender
-6,743
Cerradas -USD 173 k – 851
2023
Q4 		USD 173 k Vender
6,743
-307
-4% -USD 7.55 k 0.03% 150
2023
Q3 		USD 172 k Comprar
7,050
+51
+0.7% +USD 1.27 k 0.03% 142
2023
Q2 		USD 178 k Comprar
6,999
+141
+2% +USD 3.61 k 0.03% 144
2023
Q1 		USD 177 k Vender
6,858
-469
-6% -USD 12 k 0.04% 150
2022
Q4 		USD 184 k Comprar
7,327
+10
+0.1% +USD 251 0.04% 147
2022
Q3 		USD 183 k Vender
7,317
-57
-0.8% -USD 1.49 k 0.04% 136
2022
Q2 		USD 194 k Vender
7,374
-275,703
-97% -USD 7.35 M 0.04% 141
2022
Q1 		USD 7.87 M Comprar
283,077
+21,362
+8% +USD 610 k 1.25% 15
2021
Q4 		USD 7.75 M Comprar
261,715
+1,733
+0.7% +USD 51.5 k 1.2% 17
2021
Q3 		USD 7.76 M Comprar
259,982
+10,792
+4% +USD 325 k 1.27% 15
2021
Q2 		USD 7.48 M Vender
249,190
-457,340
-65% -USD 13.6 M 1.23% 15
2021
Q1 		USD 20.9 M Comprar
706,530
+137,123
+24% +USD 4.14 M 3.72% 7
2020
Q4 		USD 17.5 M Comprar
569,407
+31,149
+6% +USD 957 k 3.41% 8
2020
Q3 		USD 16.6 M Comprar
538,258
+23,384
+5% +USD 724 k 3.6% 7
2020
Q2 		USD 15.9 M Comprar
514,874
+12,752
+3% +USD 390 k 3.68% 9
2020
Q1 		USD 15.2 M Comprar
502,122
+12,026
+2% +USD 357 k 4.37% 6
2019
Q4 		USD 14.4 M Comprar
490,096
+61,428
+14% +USD 1.81 M 3.4% 8
2019
Q3 		USD 12.7 M Vender
428,668
-456,627
-52% -USD 13.4 M 3.51% 8
2019
Q2 		USD 25.8 M Comprar
885,295
+60,947
+7% +USD 1.74 M 6.9% 4
2019
Q1 		USD 23.5 M Comprar
824,348
+338,781
+70% +USD 9.5 M 7.12% 4
2018
Q4 		USD 13.5 M Comprar
485,567
+37,717
+8% +USD 1.04 M 4.62% 4
2018
Q3 		USD 12.4 M Vender
447,850
-289,022
-39% -USD 8.04 M 4.22% 4
2018
Q2 		USD 20.6 M Vender
736,872
-6,597
-0.9% -USD 184 k 7.12% 3
2018
Q1 		USD 20.9 M Comprar
743,469
+197,695
+36% +USD 5.58 M 6.69% 3
2017
Q4 		USD 15.7 M Comprar
+545,774
Nuevas +USD 15.7 M 5.03% 4

Otros fondos que tienen SPAB en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de USD 7563 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Focused Wealth Management en SPAB: resumen de T1 2024

Focused Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) en T1 2024, liquidando una posición de 6,743 acciones por un valor estimado de USD 173 k.

Focused Wealth Management reportó por primera vez una posición en SPAB en T4 2017 y la mantuvo durante 25 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 25.8 M en T2 2019. Al cierre de T1 2024, 440 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPAB.

  • Focused Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Focused Wealth Management vendió 6,743 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 173 k.
  • Focused Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T4 2017 y la mantuvo durante 25 trimestres.
  • La posición de Focused Wealth Management en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 25.8 M en T2 2019.
  • Al cierre de T1 2024, 440 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Focused Wealth Management correspondiente a T1 2024, presentado el 8 may 2024.