de Essential Planning Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Planning Detalhes da ação VBK Atividade dos fundos em VBK

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 5,68 mi	Vender	15.534 -273	-2%	-US$ 93 mil	1,61%	18
2026 Q1	US$ 4,78 mi	Vender	15.807 -396	-2%	-US$ 124 mil	1,52%	17
2025 Q4	US$ 4,9 mi	Vender	16.203 -58	-0,4%	-US$ 17,5 mil	1,56%	17
2025 Q3	US$ 4,84 mi	Vender	16.261 -602	-4%	-US$ 174 mil	1,67%	16
2025 Q2	US$ 4,67 mi	Vender	16.863 -107	-0,6%	-US$ 27,6 mil	1,74%	13
2025 Q1	US$ 4,27 mi	Vender	16.970 -1.092.439	-98%	-US$ 303 mi	1,72%	14
2024 Q4	US$ 313 mi	Comprar	1.109.409 +1.091.640	+6.144%	+US$ 309 mi	2,04%	11
2024 Q3	US$ 4,75 mi	Vender	17.769 -92	-0,5%	-US$ 23,6 mil	1,95%	13
2024 Q2	US$ 4,47 mi	Vender	17.861 -80	-0,4%	-US$ 20 mil	1,97%	13
2024 Q1	US$ 4,34 mi	Vender	17.941 -30	-0,2%	-US$ 7,37 mil	2,17%	14
2023 Q4	US$ 4,34 mi	Vender	17.971 -199	-1%	-US$ 43,2 mil	2,19%	13
2023 Q3	US$ 3,9 mi	Comprar	18.170 +186	+1%	+US$ 42,3 mil	2,16%	13
2023 Q2	US$ 4,13 mi	Comprar	17.984 +891	+5%	+US$ 194 mil	2,35%	13
2023 Q1	US$ 3,7 mi	Comprar	17.093 +1.316	+8%	+US$ 284 mil	2,24%	13
2022 Q4	US$ 3,08 mi	Comprar	+15.777	Nova	+US$ 3,23 mi	2,36%	11

Outros fundos que detêm VBK

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Planning em VBK no T2 2026

Essential Planning reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) em 1,7% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 93 mil e ficando com 15.534 ações avaliadas em US$ 5,68 mi. A posição representa 1,61% do portfólio e ocupa a posição nº 18.

Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em VBK no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 313 mi em T4 2024. 1.284 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBK no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Essential Planning detinha 15.534 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, no valor de US$ 5,68 mi.
Essential Planning vendeu 273 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 93 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representou 1,61% da carteira de Essential Planning em T2 2026, sua posição nº 18.
Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF de Essential Planning atingiu o pico de US$ 313 mi em T4 2024.
1.284 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.