EP
VBK 아이콘

Essential Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 주식 보유 내역

Essential Planning의 포트폴리오 VBK 주식 상세 정보 VBK 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$568만 매도
15,534
-273
-2% -US$9.3만 1.61% 18
2026
Q1 		US$478만 매도
15,807
-396
-2% -US$12.4만 1.52% 17
2025
Q4 		US$490만 매도
16,203
-58
-0.4% -US$1.75만 1.56% 17
2025
Q3 		US$484만 매도
16,261
-602
-4% -US$17.4만 1.67% 16
2025
Q2 		US$467만 매도
16,863
-107
-0.6% -US$2.76만 1.74% 13
2025
Q1 		US$427만 매도
16,970
-1,092,439
-98% -US$3.03억 1.72% 14
2024
Q4 		US$3.13억 매수
1,109,409
+1,091,640
+6,144% +US$3.09억 2.04% 11
2024
Q3 		US$475만 매도
17,769
-92
-0.5% -US$2.36만 1.95% 13
2024
Q2 		US$447만 매도
17,861
-80
-0.4% -US$2만 1.97% 13
2024
Q1 		US$434만 매도
17,941
-30
-0.2% -US$7.37천 2.17% 14
2023
Q4 		US$434만 매도
17,971
-199
-1% -US$4.32만 2.19% 13
2023
Q3 		US$390만 매수
18,170
+186
+1% +US$4.23만 2.16% 13
2023
Q2 		US$413만 매수
17,984
+891
+5% +US$19.4만 2.35% 13
2023
Q1 		US$370만 매수
17,093
+1,316
+8% +US$28.4만 2.24% 13
2022
Q4 		US$308만 매수
+15,777
신규 +US$323만 2.36% 11

VBK를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률

Essential Planning의 VBK 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Essential Planning는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) 지분을 1.7% 줄였어요. 약 US$9.3만 규모를 매도해, 현재 US$568만 상당의 15,534주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.61%이고, 순위는 #18예요.

Essential Planning는 2022년 4분기에 VBK 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$3.13억로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,284개가 2026년 2분기 기준으로 VBK를 보유하고 있어요.

  • Essential Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$568만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식 15,534주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Essential Planning이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식 273주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9.3만예요.
  • 2026년 2분기에 Essential Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 비중은 1.61%였으며, 보유 종목 순위는 #18위였습니다.
  • Essential Planning는 2022년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Essential Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$3.13억로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,284개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Essential Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.