de Essential Planning Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 5.68 M	Vender	15,534 -273	-2%	-USD 93 k	1.61%	18
2026 Q1	USD 4.78 M	Vender	15,807 -396	-2%	-USD 124 k	1.52%	17
2025 Q4	USD 4.9 M	Vender	16,203 -58	-0.4%	-USD 17.5 k	1.56%	17
2025 Q3	USD 4.84 M	Vender	16,261 -602	-4%	-USD 174 k	1.67%	16
2025 Q2	USD 4.67 M	Vender	16,863 -107	-0.6%	-USD 27.6 k	1.74%	13
2025 Q1	USD 4.27 M	Vender	16,970 -1,092,439	-98%	-USD 303 M	1.72%	14
2024 Q4	USD 313 M	Comprar	1,109,409 +1,091,640	+6,144%	+USD 309 M	2.04%	11
2024 Q3	USD 4.75 M	Vender	17,769 -92	-0.5%	-USD 23.6 k	1.95%	13
2024 Q2	USD 4.47 M	Vender	17,861 -80	-0.4%	-USD 20 k	1.97%	13
2024 Q1	USD 4.34 M	Vender	17,941 -30	-0.2%	-USD 7.37 k	2.17%	14
2023 Q4	USD 4.34 M	Vender	17,971 -199	-1%	-USD 43.2 k	2.19%	13
2023 Q3	USD 3.9 M	Comprar	18,170 +186	+1%	+USD 42.3 k	2.16%	13
2023 Q2	USD 4.13 M	Comprar	17,984 +891	+5%	+USD 194 k	2.35%	13
2023 Q1	USD 3.7 M	Comprar	17,093 +1,316	+8%	+USD 284 k	2.24%	13
2022 Q4	USD 3.08 M	Comprar	+15,777	Nuevas	+USD 3.23 M	2.36%	11

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en VBK: resumen de T2 2026

Essential Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 1.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 93 k, y conservó 15,534 acciones valuadas en USD 5.68 M. La posición representa 1.61% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 313 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 15,534 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 5.68 M.
Essential Planning vendió 273 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 93 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 1.61% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 18.
Essential Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Essential Planning en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 313 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.