Essential Planningの Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 株式保有履歴

Essential PlanningのVBK保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Essential Planningは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK)の保有株式を1.7%減らし、推定$9.3万分を売却しました。保有株数は15,534株となり、その価値は$568万です。 このポジションはポートフォリオの 1.61% を占め、順位は #18 です。

Essential Planningは2022年第4四半期にVBKの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第4四半期に$3.13億でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,284本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBKを保有しています。

• Essential Planningは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを15,534株保有しており、その評価額は$568万でした。
• Essential Planningは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの株式を273株売却し、売却額は推定で$9.3万でした。
• 2026年第2四半期に、Essential Planningのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの割合は1.61%で、保有銘柄の中で第18位でした。
• Essential Planningは2022年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
• Essential PlanningのVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有額は、2024年第4四半期に$3.13億でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,284のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のEssential Planningの 13F報告書 に基づいています。