de Epstein & White Financial iShares Russell 2500 ETF SMMD Histórico de posições em ações

Carteira de Epstein & White Financial Detalhes da ação SMMD Atividade dos fundos em SMMD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2021 Q2	US$ 12,8 mi	Comprar	192.817 +8.322	+5%	+US$ 541 mil	3,37%	10
2021 Q1	US$ 11,6 mi	Comprar	184.495 +11.095	+6%	+US$ 686 mil	3,38%	10
2020 Q4	US$ 9,9 mi	Comprar	+173.400	Nova	+US$ 8,91 mi	3,02%	8
2019 Q1	–	Vender	-46.724	Encerrada	-US$ 1,78 mi	–	90
2018 Q4	US$ 1,78 mi	Comprar	+46.724	Nova	+US$ 1,99 mi	1,11%	11

Outros fundos que detêm SMMD

Lake Point Wealth Management Rockwall, Texas AUM de US$ 176 mi 11,87% Retorno est. (1 ano)

HWMA

Heritage Wealth Management (Arizona) Phoenix, Arizona AUM de US$ 180 mi

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM de US$ 17,5 bi 20,48% Retorno est. (1 ano)

Surevest Los Angeles, California AUM de US$ 368 mi 13,7% Retorno est. (1 ano)

LFGH

Lee Financial Group Hawaii Honolulu, Hawaii AUM de US$ 128 mi 17,61% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

ARG

Advisory Resource Group Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 695 mi 28,3% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Epstein & White Financial em SMMD no T2 2021

Epstein & White Financial aumentou sua participação em iShares Russell 2500 ETF (SMMD) em 4,5% no T2 2021, adquirindo cerca de US$ 541 mil em ações e elevando a posição para 192.817 ações, avaliadas em US$ 12,8 mi. A posição representa 3,37% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

Epstein & White Financial informou pela primeira vez uma posição em SMMD no T4 2018 e a manteve por 4 trimestres desde então. 66 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SMMD no fechamento de T2 2021.

Em T2 2021, Epstein & White Financial detinha 192.817 ações de iShares Russell 2500 ETF, no valor de US$ 12,8 mi.
Epstein & White Financial comprou 8.322 ações de iShares Russell 2500 ETF no T2 2021, por um valor estimado de US$ 541 mil.
iShares Russell 2500 ETF representou 3,37% da carteira de Epstein & White Financial em T2 2021, sua posição nº 10.
Epstein & White Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 2500 ETF no T4 2018 e a manteve por 4 trimestres desde então.
66 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2500 ETF em T2 2021.

Com base no formulário declaração 13F de Epstein & White Financial referente a T2 2021, protocolado em 10 de ago. de 2021.