de Surevest iShares Russell 2500 ETF SMMD Histórico de posições em ações

Carteira de Surevest Detalhes da ação SMMD Atividade dos fundos em SMMD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q3	US$ 6,11 mi	Vender	122.879 -92	-0,1%	-US$ 5,08 mil	1,66%	8
2022 Q2	US$ 6,35 mi	Comprar	122.971 +4.699	+4%	+US$ 266 mil	1,66%	8
2022 Q1	US$ 7,38 mi	Vender	118.272 -44.507	-27%	-US$ 2,74 mi	1,78%	7
2021 Q4	US$ 10,8 mi	Vender	162.779 -312	-0,2%	-US$ 20,8 mil	2,56%	4
2021 Q3	US$ 10,5 mi	Comprar	163.091 +12.900	+9%	+US$ 841 mil	2,64%	4
2021 Q2	US$ 9,9 mi	Comprar	150.191 +41.786	+39%	+US$ 2,72 mi	2,59%	4
2021 Q1	US$ 6,82 mi	Comprar	+108.405	Nova	+US$ 6,7 mi	2,06%	4

Outros fundos que detêm SMMD

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

HWMA

Heritage Wealth Management (Arizona) Phoenix, Arizona AUM de US$ 180 mi

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Brio Consultants San Francisco, California AUM de US$ 853 mi 15,61% Retorno est. (1 ano)

LFGH

Lee Financial Group Hawaii Honolulu, Hawaii AUM de US$ 128 mi 17,61% Retorno est. (1 ano)

WealthOne Albany, New York AUM de US$ 248 mi 17,79% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 83,7 bi 27,22% Retorno est. (1 ano)

Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de US$ 18,2 bi 21,48% Retorno est. (1 ano)

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM de US$ 13,1 bi 28,37% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Surevest em SMMD no T3 2022

Surevest reduziu sua participação em iShares Russell 2500 ETF (SMMD) em 0,07% no T3 2022, vendendo aproximadamente US$ 5,08 mil e ficando com 122.879 ações avaliadas em US$ 6,11 mi. A posição representa 1,66% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

Surevest informou pela primeira vez uma posição em SMMD no T1 2021 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,8 mi em T4 2021. 101 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SMMD no fechamento de T3 2022.

Em T3 2022, Surevest detinha 122.879 ações de iShares Russell 2500 ETF, no valor de US$ 6,11 mi.
Surevest vendeu 92 ações de iShares Russell 2500 ETF em T3 2022, por um valor estimado de US$ 5,08 mil.
iShares Russell 2500 ETF representou 1,66% da carteira de Surevest em T3 2022, sua posição nº 8.
Surevest informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 2500 ETF no T1 2021 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 2500 ETF de Surevest atingiu o pico de US$ 10,8 mi em T4 2021.
101 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2500 ETF em T3 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Surevest referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.